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英偉達DGX-GH200對800G光模塊影響的客觀點評：光模塊仍是AI算力當中最閃亮的“星”

事件：

美東時間5月28日（北京時間5月29日），英偉達創始人兼CEO黃仁勳在NVIDIA Computex 2023演講中宣布，生成式AI引擎NVIDIA DGX GH200現已投入量產。“不需要把數據儲存在很多個模塊中，DGX GH200更易訓練大語言模型、深度學習推薦系統。”黃仁勳稱。

我們點評如下：

一、NVIDIA DGX GH200是將256個NVIDIA Grace Hopper超級芯片完全連接到單個GPU中的新型AI超級計算機，支持萬億參數AI大模型訓練。能夠處理大規模推薦系統、生成式人工智能和圖形分析，並爲巨型人工智能模型提供线性可擴展性。

二、這是小型算力集群，是特定場景的方案，不適用大場景大型數據中心。

三、從算力角度GH200內存是H100提升4倍，算力是H100的2倍，所以這部分帶來800G光模塊需求砍半。

四、從端口的角度，由於256個GPU還是用2層網絡架構，GH200裏面一個GPU對應16-18個800G光模塊，假設一般用銅纜鏈接，一個GPU也對應8-9個800G光模塊，相比原來的H100中一個GPU對應3-4個800G光模塊，也有翻倍以上需求提升，所以相當於一個GPU對應8-18個。

五、總結來說這個GH200適用於部分特定場景，假設跟H100相比較的情況下，GH200算力提升角度對800G光模塊需求砍半，但是端口角度需求變成原來的2.3-5.1倍，所以這部分特定場景的800G光模塊需求是提升的，相當於原來的1.15-2.3倍。

因此我們繼續重申，光模塊仍然是AI算力當中最閃亮的“星”：chatgpt引發全球人工智能軍備競賽，北美跑在前沿，也有錢，光模塊是中國唯一直供北美的，最快最直接感受全球ai產業大發展。自3月以來，北美廠商已經四次追加800G，目前來看800G全年需求合計達到120萬只以上，追加時間超市場預期，追加數量也超預期，反映全球人工智能軍備競賽如火如荼，明年800G需求繼續猛增，我們繼續看好以800G光模塊爲核心的AI算力板塊

A股主要光模塊公司：中際旭創、天孚通信、新易盛、華工科技、博創科技、光迅科技、太辰光、劍橋科技、銘普光磁、聯特科技、兆龍互聯、德科立、騰景科技、長飛光纖、亨通光電、中天科技、華西股份。。。

A股主要光芯片公司：源傑科技、仕佳光子、光庫科技、長光華芯、永鼎股份等。

$英偉達(NASDAQ|NVDA)$

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