譽輝解讀0530 | 特斯拉CEO有望來華訪問

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譽輝資本

1年前

譽輝解讀0530 | 特斯拉CEO有望來華訪問

速讀摘要

國家高層強調加快建設教育強國，公募基金募集創8年來單月新低，特斯拉CEO有望來華訪問，今年全國多地普遍高溫的跡象明顯，英偉達推出AI超級計算機。

媒體精選

國家高層強調加快建設教育強國

加快建設教育強國，爲中華民族偉大復興提供有力支撐。進一步加強科學教育、工程教育，加強拔尖創新人才自主培養，爲解決我國關鍵核心技術攻關提供人才支撐。

解讀：

多個信息源顯示，上述國家高層對教育工作的最新表態來自國家高層集體學習會上的講話，我國的基礎教育在強度上是高於歐美國家的，但由於專業資源的匱乏和研究型人才培養能力的缺失，我國是教育大國但不是教育強國，爲此多個部委發文要爲教育薄弱地區援建科學教育場所，探索利用人工智能、虛擬現實等技術手段，彌補優質教育教學資源不足的狀況，市場認爲，國民受教育的程度，尤其是專業教育的普及，有助於提升全民基礎知識結構，尤其是在核心專業領域提升專業化人才有至關重要的意義，探索運用AI和科技手段來彌補優質教育資源的不足，則有利於從事在线教育的廠商業績預期。

公募基金募集創8年來單月新低

以認購起始日爲考量維度，截至5月29日，5月共有92只新基金進入認購期，5月共有25只基金成立，發行規模207.47億元，創下2015年9月以來的新低。

解讀：

多個信息源顯示，公募基金募集頭部效應明顯，5月共成立25只產品，而頭部7只產品已佔總發行規模的80%以上，剩余近20只產品總規模大多在數千萬級別，銷售業績慘淡，究其原因，主要是由於公募基金的近兩年的業績表現令人失望，尤其是基金經理的持續業績表現不佳，使得所謂的長期投資長期持有的理念被投資者詬病。整體而言，公募基金目前是存量市場，在沒有資金增量的刺激下，基金抱團的趨勢似乎已經瓦解。市場認爲，投資者過高的投資預期和基金公司平庸的管理能力之間存在着巨大的認知鴻溝，疊加經濟預期的低迷，使得證券投資市場整體呈現冷淡的市場表現。

特斯拉CEO有望來華訪問

知情人士表示，特斯拉公司的首席執行官埃隆馬斯克預計本周訪問中國。

解讀：

歐美企業基於中美脫鉤風險和歐盟提出的去風險的降低中國供應鏈供應風險等战略的影響，實際上歐美企業對於繼續在華投資的意圖有一定的松動，爲此，我國政府多次組織外資企業家座談會，意圖穩定外商的投資信心，表達堅定不移改革开放的战略意圖，而特斯拉在上海的超級工廠，是中美企業合作的代表作之一，歷時近19個月即投產，在成本控制，生產效率等指標上均爲特斯拉衆多工廠的典範，如若本次馬斯克來華訪問，將是其3年來首次來華，預計將受到政府的超規格的接見，雙方就擴大產能，新建新的臨江工廠三期以及推動電池產线等方面均有可能達成合作意向，利好特斯拉供應鏈產商的業績預期。

今年全國多地普遍高溫的跡象明顯

上海徐家匯地區近日的溫度打破了百年來5月最高溫紀錄。此外，四川多地、福建、湖南多地均發布高溫橙色預警，表明全國各地已有普遍高溫的跡象。

解讀：

2023年以來，由於氣溫影響，全國大部分水系的降雨不足，導致水力發電資源明顯低於正常供電能力，而新能源電力無法做到24小時穩定並網，最終使得電力供給增量集中在火電領域，由於經濟復蘇預期低迷，各環節煤炭庫存充足，因此煤炭價格始終在低位運行，隨着高溫季節提前到來，用電高峰將比以往更早出現，加之近兩年多地出現用電緊張之後的限電局面一度引發輿情，使得各地政府確保夏季高溫供電尤其是民用供電成爲重要任務，多個因素疊加之下，火電企業在需求增長，成本降低的雙重利好下，業績表現被市場兌現，除此之外，中低端空調廠商亦有望獲益於創紀錄高溫天氣下的銷量增長。

英偉達推出AI超級計算機

英偉達在5月29日宣布推出GX GH200計算終端，集成了英偉達最先進的加速計算和網絡技術。DGX GH200共鏈接256個Grace Hopper超級芯片，比上一代產品性能提升100倍。

解讀：

多個信息源顯示，本次推出的GH200通過高速PCB板連接了256個超級GPU運算芯片，重達近2噸，屬於小型核心計算群，目前已經在谷歌和微軟等重要买家處進行測試，預計在年內即可交付，由於該設備配備的GPU芯片型號屬於對我國禁售的名單之內，預計我國廠商獲得該設備的概率不大，值得注意的是，業內專家的觀點是該設備不會提升光模塊的用量，而是對高速PCB板的需求會進一步上升，以及存儲需求會顯著增加，對於英偉達產業鏈廠商的業績預期有一定的刺激作用。

北向資金

上一個交易日淨流入14億

淨流入前三：大華股份、東方雨虹、TCL科技

個股偏利好的公告（公开信息）

威龍股份：股東擬7.69元/股的價格協議轉讓公司8%股份

香山股份：擬5.1億元收購均勝群英12%股權

永鼎股份：獲得國內某主流汽車公司整車线束業務定點通知書

長齡液壓：擬3.36億元收購江陰尚馳70%股權

康泰生物：籤署13價肺炎疫苗授權代理協議

力合科創：參股公司主要從事醫療級全植入式無线腦機接口系統研發

東方中科：與靈汐科技合作提供類腦智能感知平台和开發者套件產品

國新文化：與科大訊飛在“三個課堂”相關產品和項目上开展合作