【行業點金】行業點金：英偉達發布超級計算機刺激需求大增2.3-5.1倍，這幾家公司兌現業績最直接

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美東時間5月28日，英偉達創始人兼CEO黃仁勳在其演講重宣布，生成式AI引擎NVIDIA DGX GH200現已投入量產。GH200對800G光模塊需求繼續提升，中際旭創（300308）、天孚通信（300394）、新易盛（300502）等核心標的持續受益。

（1）NVIDIA DGX GH200是將256個NVIDIA Grace Hopper超級芯片完全連接到單個GPU中的新型AI超級計算機，支持萬億參數AI大模型訓練。能夠處理大規模推薦系統、生成式人工智能和圖形分析，並爲巨型人工智能模型提供线性可擴展性。

（2）機構測算，GH200內存較H100提升4倍，算力是H100的2倍，這部分帶來800G光模塊需求砍半。但從端口的角度，GH200對光模塊的需求爲原來的2.3-5.1倍。綜合來看，GH200的800G光模塊需求爲H100的1.15-2.3倍，需求量明顯提升。

（3）Chatgpt引發全球人工智能軍備競賽，北美進度領先國內，光模塊是中國唯一直供北美的核心部件，最快最直接兌現業績。3月以來，北美廠商已經四次追加800G，目前來看800G全年需求合計達到120萬只以上，24年800G光模塊指引上調至500萬只，需求爆發式增長。

（4）核心標的持續受益。中際旭創爲800G最受益標的，產能准備充分，持續拿到海外雲商加單；天孚通信獨供META 400G/800G光引擎；新易盛爲LPO方案核心標的，META新晉供應商，份額提升可期。

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