$$特斯拉(NASDAQ|TSLA)$$英偉達(NASDAQ|NVDA)$#英偉達引爆AI產業鏈##算力賽道再度火爆#

$超威半導體(NASDAQ|AMD)$

機會：

1、AI概念組成：算力+模型+數據+應用

2、NVDA一季報後暴漲的實質不是一季報，而是拋出了二季報指引。二季報的超強預期讓市場把二季度的預期打了進去，導致NVDA意外的跳空暴漲30%

3、有幾個因素，按重要性排序：

1、AI風口還沒到全面泡沫化的程度（沒完全散开）

2、散戶還沒入場（國內外雞狗一邊鼓吹美國經濟衰退和債務危機、一邊發動AI牛歷史新高）

3、NVDA過早的消化了二季度預期（上不去）

這三點疊加相關性，未來NVDA的走勢將是橫盤守價的走勢。而資金會散开尋找NVDA相關的概念：1、算力 2、合作 3、補漲

4、在特別高的位置想守住價格（380），唯一的方法是衝高，拉高振幅波峰，在回落的過程中放量消化獲利盤，不要追高。

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提一下風險：

全球AI核心標的集體走新高主升浪，已經脫離了長久以來慢牛的節奏。大幅快速上漲的新高主升浪和多年慢牛節奏的相關性代表：風險正在累積。

NVDA的泡沫觸發點：算力過剩（場外）+股價過高（場內）

算力過剩的金絲雀：下遊應用進展（其他科技牛的二季報證僞）

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結論是什么：

1、上遊（算力）股價預期已經堆滿，關注AI下遊（模型數據應用，其他AI牛）

2、注意TSLA異動

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