#“618”來了硅片也降價？# $光伏設備(BK1031)$  

  比馬斯克訪問中國更早落地的，是特斯拉在中國的新工廠。

    4月9日，特斯拉儲能超級工廠項目在上海籤約，工廠位於臨港新片區，計劃23年三季度开工，2024年二季度投產，初期規劃年產能1萬台Megapack儲能電池組，總規模近40GWh，產品供應全球市場。這是特斯拉在美國加州之外建立第二個儲能工廠。

     Megapack這個所謂的大充電寶，原本使用三元電池，2021年和2022年曾出現起火事故，此後开始採購磷酸鐵鋰電池。值得一提的是，據特斯拉官網介紹，Megapack採用的是寧德時代研發的鐵鋰電池。

什么是megapack?

　　megapack是特斯拉2019年推出的商用儲能電池。就是一組功能強大的鋰電池組成的充放電設備。每台megapack機組可以存儲3兆瓦時的能量，千瓦時是1度，3兆瓦時就是3000度電，1台這個設備可滿足3600戶家庭一小時的用電需求。megapack不僅是一個鋰電池組，它還集成了電纜、電氣系統、熱管理系統等。這些部件共同布局在白色的外殼中，發貨時已經組裝完畢，在機組運送到目的地後，幾小時內就可以完成安裝。

      業界主流觀點認爲，特斯拉選擇大型儲能系統Megapack作爲首個海外儲能工廠的產品，其一是看中了中國的規模制造優勢；其二是利用中國完備的產業鏈優勢，降低成本；其三當然是爲進軍中國儲能市場做鋪墊。

儲能電池有什么用?

　　因爲電的特殊屬性，電力生產出來需要及時使用。但在很多情況下，電力的生產節奏和使用節奏並不一致，特別是，未來的新型電力系統將大量接入風、光等可再生能源。而可再生能源的產生機制具有隨機性和波動性，需要儲能產品在中間進行調節。這時就需要大量儲能設備扮演中間介質的角色，將電力通過某種物理或者化學手段儲存下來，在需要的時候釋放出來，原理類似於一個大型“充電寶”。

　　這樣的“充電寶”可以安裝在發電側或用戶側，幫助電廠、工廠、家庭等單位用於存儲電能或後備用電，也可以安裝在電網側，幫助電網調峰-你感覺特斯拉只是在組裝？那你就小看他們了，中國供應鏈優勢主要體現在硬件的制造能力方面，無論是鋰電池、儲能結構件還是儲能變流器，而特斯拉在儲能產品上特殊優勢在於其強項數字化技術的軟件優勢。

      特斯拉在儲能變流器控制技術、分布式能源管理、微電網控制等儲能數字化技術方面掌握着技術優勢。比如特斯拉Smart Inverter的核心技術能力之一就是可以爲電力系統注入穩定性的構網型技術。

      這個儲能市場的現狀如何？

      特斯拉在上海的即將开工的儲能工廠，初期規劃年產能1萬台Megapack儲能電池組，總規模近40GWh，產品供應全球市場。這是特斯拉在美國加州之外建立第二個儲能工廠。

2022 年全球新型儲能裝機量爲43.94GWh（同比+263%），2022年，中國儲能產業繼續保持高速發展態勢，新型儲能新增15.9GWh，同比增長200%，反超美國，一躍成爲全球第一。2022 年度，中國市場出貨量排名前五的企業依次爲：陽光電源、比亞迪、海博思創、中車株洲所、南都電源。

      據民生證券統計，以2022年我國20個省市/自治區發布的“十四五”期間儲能發展規劃來看，預計到2025年這些區域儲能建設規模將接近54GW。《儲能產業研究白皮書2022》測算，到2030年，國內新型儲能總功率將達到120GWh，新型儲能總投資規模將近9000億元。因此，在不少業內人士看來，儲能是比肩甚至超過動力電池市場的巨大藍海，規模爲萬億元級別。

      根據英大證券測算，傳統的儲能方式，抽水儲能的度電成本約爲0.23-0.34元/kWh，電池儲能約爲0.67元/kWh（未來鈉電池/釩電池最低有望下探至0.27/0.44元）。而在目前的應用場景下，氫儲能的度電成本則達到1元以上，由此可見，除了抽水儲能之外，現在儲能在商業應用上並無多少優勢。所以，傳統儲能產業大多利用水勢高低差進行抽水蓄能，這也是目前全球儲能的主要方式，佔比近八成。但抽水蓄能受地理資源約束明顯，一般只能建造在山區與丘陵地帶，且建造成本高、時間長。隨着新能源產業的不斷發展，以鋰電池儲能爲代表的新型儲能產品技術逐漸成熟、並隨着上遊鋰礦價格的下降，大規模商業化的時機正在到來。

    有人說，電池現在是成熟技術了，只是產能的競爭而已，那你就小看了技術進步的重要性了：

寧德時代董事長曾毓群在公司業績說明會上稱，儲能電池的最大特點是壽命要達到20年以上，並且大的儲能項目對電池一致性要求更高。他舉例說，1GWh儲能電站需要配備超過150萬顆電芯，對產品一致性要求是汽車動力電池的10000倍以上。一致性對電池表現至關重要，只有當每個單體電芯各項參數和指標盡可能一致，集成之後才能穩定工作。

     以特斯拉的實力，一定會倒逼中國企業向其看齊，注定存在鮎魚效應。盡管短期來看可能對中國企業構成壓力，但外資進入一定會加速中國儲能市場的成熟。

　　寧德時代：2022年儲能電池出貨量47GWh，全球市佔率43.4%，同比增長181%，據特斯拉官網介紹，Megapack採用的是寧德時代研發的鐵鋰電池。所以2022年特斯拉儲能系統出貨量6.5GWh的電池主要來自寧德時代，也只是佔寧德儲能業務總出貨量的13.8%。

另外值得注意的是，作爲磷酸鐵鋰正極材料供應商，2022年德方納米市場佔有率約17%，位居行業前列，而德方納米跟寧德時代已實現了深度的捆綁。（比馬斯克訪問中國更早落地的，是特斯拉在上海的儲能工廠）

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