【天風電新】人形機器人產業進展更新&再推薦

事件

特斯拉股東大會馬斯克發言重點提到【人形機器人】，我們總結要點如下：

1、 馬斯克提到有兩個新產品在研發，新產品的設計和制造技術在整個行業裏面都是非常超前的，馬斯克個人認爲兩個新產品發布後每年的銷售量可能會超過500萬。

2、 接着，馬斯卡开始闡述人形機器人：機器人的電機、控制器和電子設備，全部是自主設計的，特斯拉有世界一流的電機和電子團隊，可以設計出了這個世界上本不存在的一種機器人。

3、 馬斯卡認爲如果按照人的數量和機器人的數量來比，如果做成2：1的話，【人形機器人的需求可能會遠遠超過對汽車的需求，對於特斯拉長期來講，馬斯卡認爲未來特斯拉長期價值可能都是Optimus給的】。

分析

2023年特斯拉股東大會，馬斯克花大量篇幅闡述了機器人，一方面是對市場空間廣闊的暢想，另一方面是對特斯拉在人形機器人上信心的表達，甚至認爲特斯拉長期價值是人形機器人給的。

此外，我們通過特斯拉車端核心供應鏈了解到：產業鏈在積極配套特斯拉機器人，某核心供應商於本周一再次收到最新圖紙，我們據此推測特斯拉機器人正處於加速推進中。

投資建議

繼續保持重點推薦TSL人形機器人供應鏈（僅考慮制造端，不考慮算法軟件）：【兆易創新】（芯片）【拓普集團】（线性關節）、【三花智控】（旋轉關節）、【鳴志電器】（空心杯電機）、【江蘇雷利】（滑動絲槓、行星滾柱絲槓、空心杯電機）、【匯川科技】（伺服電機）、【綠的諧波】（諧波減速器）。

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