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昨日又是一個過山車，與前幾日不同的是，昨天來了個倒V走勢，上半場昂揚向上，下半場又如泄氣的皮球，兩市上漲與下跌家數勢均力敵，基本持平。值得注意的是，今日北向資金淨流出18億元。

如果有觀察的話，可能會發現，北向資金的動向總是會左右A股市場。北向資金流出，A股跌，北向資金流入，A股漲，昨日有所不同，北向資金淨流出，A股整體還算是收漲了。

可以發現，在當前這個位置，A股市場似乎形成了一定的支撐。

當前宏觀經濟恢復不及預期，人名幣匯率持續下跌，結合來看，孜R大膽預測，市場再向下的可能比較低了。

昨日沉寂已久的歌爾股份大漲4.35%，他是回光返照，還是價值發現了呢？未來會不會持續？

很明顯，歌爾股份的上漲跟這樣一則消息脫不开關系。

Meta公司6月1日宣布，Meta Quest3頭戴裝置將於2023年秋季發售。

這預示着什么呢？對歌爾股份具體會產生什么影響呢？

首先，從消息面來理解，Meta的產品正式發售，表示產品量產，可以上市賣錢了，未來將會給Meta帶來收入。

那么，預計對Meta影響有多大呢？

根據知名咨詢機構IDC的預測，2023年，全球VR/AR產品出貨量有望達到1010萬台，同比增長14%，預測2023年至2026年的平均復合增長率有望達到約32%。

Meta在這一領域擁有絕對的市場地位，IDC研究報告顯示，2022年Meta公司全球AR/VR頭戴設備出貨量佔近80%。

參考2022年的數據來看，IDC預估的2023年VR/AR產品出貨量1010萬台中，那么預計要有800萬台被Meta分走。

公开信息顯示，Meta系列VR頭顯銷量已經近2000萬，其中創收主力Quest2的售價爲300美元，而Quest3的售價爲500美元。

雖然價格貴了一些，但是根據Meta發布的信息來看，在性能、質量等各個方面相較於Quest2都有不小的提升。

Quest3有實力給Meta帶來業績增長。

在VR/AR頭顯領域，Meta不僅佔有80%的市場份額，而且產品性能還走在最前沿，因此，隨着Quest3的推出，不僅會鞏固Meta的市場地位，還能增加營收佔比。

而對於歌爾股份來講，自然也是利好，因爲，歌爾股份已經是全球頭部的VR光學器件模組供應商之一，在衆多客戶產品中佔有較大的比重。

雖然由於保密協議的影響，歌爾股份不能在公开信息中透漏其具體主要服務於哪些客戶，但是從歌爾的營收結構中也可以推理出來。

歌爾股份智能硬件（主要產品就是VR/AR設備）佔營收的比例爲60.14%，而歌爾股份的營收主要來源於境外，境外收入佔比超過90%。

也就是說，歌爾股份超過90%以上的VR/AR智能硬件設備都是銷往國外的，那么賣給誰呢？誰能消化得了歌爾的產品呢？

因此有理由相信，歌爾與Meta之間存在業務關系。此外，市場也早就默認了歌爾股份是Meta的獨家供應商。

也就是說，Meta的業績增長，也會帶動歌爾股份的業績增長，對歌爾來講自然是利好。

那么對歌爾股份的業績影響是否具有持續性呢？

上邊講到，知名咨詢機構IDC預測2023年至2026年的VR/AR設備出貨量平均復合增長率有望達到約32%。這預示着，meta及歌爾股份未來的業績還有較大的增長空間，且業績增長具有持續性。

當然以上數據還只是IDC預測的，預測數值只能作爲參考，實際情況是否會像預測的一樣，需要時間來驗證。

一家公司是否具有價值，取決於公司是否可以給股東創造價值，對股東來講，公司能夠賺錢，且賺錢能力不斷增強，股東才能看到價值，才能吸引更多的資本關注。

而推動公司股上漲，光有預期是不夠的，需要有實實在在的資本進入，股價才能上漲。所以，是否有資本認可未來的預期，還存在不確定性。

孜R堅持對歌爾股份的看法，繼續執行原有計劃。

$Meta Platforms Inc-A(NASDAQ|META)$$歌爾股份(SZ002241)$$上證指數(SH000001)$#蘋果加持，MR概念出爐#

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