大家好，我是泰達宏利復興偉業混合的基金經理孫碩。

我們都知道新能源板塊今年以來整體表現不佳，今天新能源的鋰電池、風電、光伏板塊大幅反彈走強。今年以來新能源類似“仰臥起坐”的表現不少，那現在新能源反轉了嗎？還是一日遊？現在是上車的好時機嗎？

針對新能源這個行業，咱如果不從賽道的角度去看，就從制造業的角度來看，其實它的增速在制造業裏還是很不錯的，而且今年一季報的數據也挺好。只不過這次新能源階段的高點可能不是出現在增速高點，更可能是在ROE的高點出現，因爲存量市場內卷到一定的程度了。所以現在买新能源的人跟去年不一樣了，去年买新能源的更多是成長風格投資者，現在可能更多的是偏價值型的投資者。

新能源後面可能還是有機會的，但現在的籌碼可能還可以更好。之前新能源連續回調，市場預期新能源的整體持倉會降很多，結果到一季報的時候新能源的倉位還是有不少，所以新能源的籌碼結構可能還需要再優化，等到二季、三季度，新能源的機會可能會更大。

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