花旗發布研究報告稱，重申保誠(02378)“买入”評級，將其2023至25年的APE和NBP預測上調2%至4%，推動期內每股盈測增長約0.5%，估值提升約1%，目標價由148.46港元上調至149.59港元。報告援引保監局數據指已印證該行對2023年香港APE的樂觀預測，其預測比市場共識高45%，並相信首季香港離岸業務已恢復甚至高於疫前水平。

報告中稱，公司在中港恢復通關和香港重見離岸銷售的支持下，其香港業務於今年第一季同比增長326%。首季集團的香港APE(首年標准保費)市場份額從2022年第一季的5%增加到13%，而公司在其中的離岸市場份額(內地訪客市場)佔27%，市佔率居首(友邦市佔24%居次)，而2018年同期則約爲20%。與疫前的趨勢一致，與同行相比，集團擁有更大的離岸、代理和經常性保費組合。然而，每張保單的平均保費已增加，反映較高的初始跨境儲蓄流量。

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標題：花旗：重申保誠(02378)“买入”評級 目標價升至149.59港元

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