標准普爾500指數是不是太荒謬了?
1年前
標准普爾500指數是迄今爲止美國和世界上最重要、關注度最高、擁有量最大的股票市場指數。
據推測,它追蹤了美國股市上500家最大的公司。它是股票的標准基准。
如果你投資股市,特別是通過共同基金或交易所交易基金,你的投資組合幾乎可以肯定是直接或間接跟蹤標准普爾500指數。
如果是這樣,你認爲你的投資是“多元化的”嗎?
三思而行吧,如今,標普500指數實際上只是對少數股票的押注,這太荒謬了(ridiculous)。
標准普爾500指數之所以荒唐可笑,是因爲它已經變得頭重腳輕,實際上只是對少數股票的押注。
如果你想把你的儲蓄押注在少數公司的財富上,那是你的選擇。但你至少應該知道你在做這件事。我懷疑大多數人都不知道。
目前,僅蘋果公司就佔標普500指數市值的近8%。這超過了該指數中排名墊底的200家公司的總和。
換而言之(Put another way),你愿意投資於一只典型的美國(大盤股)共同基金,你將更多的錢押在蘋果身上,還是把資金押注在像美聯航、美國航空和西南航空、孩之寶、皇家加勒比遊輪、挪威嘉年華、沃爾格林靴子聯盟等等美國老百姓家喻戶曉的公司身上,以及達登飯店,橄欖園、Ruth’s Chris和長角牛排連鎖店的母公司;RCL和競爭對手CCL;廚房餐桌主食凱洛格、坎貝爾湯CPB和J.M.Smucker ;米高梅、金沙、凱撒娛樂和永利度假村;酒精飲料制造商Molson Coors TAP和Brown Forman BF,可能最出名的是Jack Daniel的;其產品线包括G.I.Joe、Monopoly和Peppa the Pig等大約200加美國中小盤公司身上。
或者說,如果你投資標准普爾500指數或標准普爾500跟蹤指數基金,你只需將25%,即四分之一的資金投資於五家公司:蘋果、微軟、亞馬遜、英偉達和谷歌。這遠遠超過了指數中排名墊底的300家公司(15%),也與排名墊底400家公司(29%)的投資額相差不遠。
也許這是合理的。也許這五家公司真的應該與標准普爾500指數中的300多家其他公司相提並論。
但作爲散戶來說,也許後者更能代表真正的價值投資。
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