匯添富基金樂無穹:港股見底?恆生科技能加倉了嗎?
1年前

大家好,我是匯添富基金經理樂無穹,管理匯添富中證滬港深雲計算和匯添富恆生科技。

上周五恆生科技強勢反彈,今日漲勢延續,港股布局時機到了嗎?反彈能否持續?這是投資者普遍關注的問題。
自2月起來,港股互聯網板塊在監管、市場流動性衝擊以及跨境審計監管問題擾動下,經歷了持續的回調,目前,各類壓制估值的因素均有邊際改善,進入6月,多個積極信號顯現,我們看好恆生科技的反彈機會

從事件上看,5月31日晚,618活動火爆开啓,各大品牌的銷售額瞬間破億,10分鐘破億的品牌數量同比增加了23%,近5成中小商家成交額增長超200%(資料來源:界面新聞《6.18助推港股電商行情,恆生科技指數ETF(513180)漲超2%》,2023.6.1)

其次,多個互聯網科技龍頭一季報業績亮眼,某互聯網龍頭營收同比增長11%,淨利潤同比增長27%,某科技龍頭淨利潤同比大幅增長48%,某電商龍頭淨利潤同比增長高達88%。

此外,今年以來受人工智能概念催化,5月份A股和美股科技板塊走出共振行情,而科技巨頭聚集的恆生科技,卻沒產生類似行情。未來港股TMT若受A股催化帶動,有望帶來可觀回報。

恆生科技指數當前估值23.59,低於近3年99%的時間,當前已接近底部區域,或可以考慮加倉:

中金公司亦在《港股:反彈行情能否持續?》一文中表示,市場在這一位置,存在較好的下行保護 。政策預計延續其過往防範下行風險的托底做法、疊加美聯儲貨幣政策大概率不會進一步加速緊縮,這兩個因素仍然足以爲市場提供下行保護

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