港股IPO周報|科笛集團、巨星傳奇招股,9家公司遞表
1年前

作者 | Jason

上周(5月28日-6月2日),港交所有0家新股上市,2家新股招股,0家公司通過聆訊,9家公司遞交上市申請。截至2023年6月2日,今年港股主板已有27家新上市企業,共募資157.97億港元。

新股招股(2家)

共2家新股招股,分別是:

1)科笛集團

科笛集團 Cutia Therapeutics (02487.HK),於2023年5月31日起至6月5日招股,計劃發售2128.18萬股,預計6月12日在港交所掛牌上市。

科笛此次IPO募資所得:約45.0%用於公司的核心產品CU-20401;約22.0%將用於撥付公司主要產品CU-40102及CU-10201的持續研發活動,包括已計劃臨牀試驗及編制登記備案文件;約18.0%將用於撥付公司管线中其他候選產品的持續研發活動,包括已計劃臨牀試驗及編制登記備案文件;約10.0%用於管线擴展的技術开發及業務开發;約5.0%將用作營運資金及其他一般企業用途。

公司成立於2019年,是一家專注於皮膚學的研發型生物制藥公司。截至最後實際可行日期,科笛集團擁有1項核心產品及8項其他管线候選產品,亦分銷海外合作夥伴开發的2款商業化產品。公司產品主要針對廣泛皮膚病治療及護理市場的四個主要領域,即毛發疾病及護理、皮膚疾病及護理、局部脂肪堆積管理藥物、表皮麻醉。

公司开發了專有、行業領先的CATAME™技術平台,通過該平台,已打造了一個具競爭力且高度差異化的乳膏、噴霧劑、軟膏、氣霧泡沫劑及其他劑型產品管线。公司正在开發五種臨牀階段、四種臨牀前階段的候選藥物。在五種臨牀階段候選藥物中,其中兩種產品已在海南樂城开始商業化試點。


2)巨星傳奇集團有限公司

巨星傳奇集團有限公司(以下簡稱“巨星傳奇”)(06683.HK),於2023年5月31日起至6月5日招股,計劃發售7864.00萬新股、4800萬股老股,合共1.2664億股,預計6月13日在港交所掛牌上市。

巨星傳奇此次IPO募資所得:約22.2%將用於多元化產品組合;約22.3%將用於增加公司在MCN上的品牌知名度並推動產品銷售;約37.3%將用於創作獨有的明星IP及相關IP內容;約8.2%將用於升級IT基礎設施及增加對IT开發的投資;及約10.0%將用作營運資金。

巨星傳奇成立於2017年,專注於新零售和IP創造及營運,通過公司專有的明星IP作爲導向的媒體內容及活動,在新零售運營中爲公司的分銷渠道、產品及消費者獲取賦能。公司業務深度綁定周傑倫先生,亦於庾澄慶先生、劉畊宏先生及王姵雲女士夫婦、方文山先生進行合作,以及其他包括張傑、梁心頤、詹宇豪、陳法蓉的藝人經紀公司訂立合作協議,同時還與孫耀威的潛在合作訂立諒解備忘錄。公司旨在整合明星IP許可及商業項目,擴大消費者基礎及提高品牌知名度。根據灼識咨詢報告,按2021年總商品交易額來看,巨星傳奇爲中國防彈飲料行業排名第一,市場份額爲25.6%。

遞交上市申請(9家)

共9家遞交上市申請,分別是:

1)北京圓心科技集團股份有限公司

5月29日,北京圓心科技集團股份有限公司 Beijing Yuanxin Technology Group Co., Ltd. (以下簡稱“圓心科技”)向港交所遞交招股書,這是繼其於2021年10月15日、2022年4月19日、2022年10月21日先後三次遞表失效之後的再一次申請。

圓心科技成立於2015年,作爲一家領先的醫療健康公司,提供專注於患者的醫療服務周期的服務。其服務包括院外綜合患者服務、供給端賦能服務及醫療產業端賦能服務。其在2023年4月18日發布的《2023年·胡潤全球獨角獸榜》中位列第202位,估值290億元人民幣(該榜單估值計算的截止日期爲2022年12月31日)。

根據弗若斯特沙利文的資料,按2022年的收入計,圓心科技是中國第一大專注於處方藥的线下线上醫療交付平台。公司旗下的綜合在线醫療服務及藥房平台妙手醫生是中國首批取得醫療執業牌照的互聯網醫院之一。



2)升輝清潔集團控股有限公司


5月29日,來自廣東的升輝清潔集團控股有限公司 Shenghui Cleanness Group Holdings Limited (以下簡稱“升輝清潔”) 向港交所遞交招股書,這是繼其於2021年4月14日、2022年4月24日、2022年11月8日先後三次遞表失效之後的再一次申請。

公司成立於2000年,作爲一家綜合環境清潔及維護服務供貨商,爲超過700名客戶提供廣泛的服務,業務覆蓋範圍達中國14個省級地區。

其主要客戶包括財富全球500強的中國房地產开發商、財富全球500強的房地產咨詢公司、亞洲及中國的主要房地產开發商和物業管理公司、廣東省的政府部門、邊境管制站以及中國的機場管理公司。

根據弗若斯特沙利文報告,於2021年,升輝清潔在廣東省環境清潔及維護服務供貨商中,以物業清潔服務收入計算排名第一,市場份額約5.9%;以商業物業清潔的收入計算排名第一,市場份額約9.1%。

升輝清潔的所有收入來自提供環境清潔及維護服務,服務能力包括提供基本清潔及維護服務、垃圾收集運輸服務、收集運輸服務、水箱清潔服務及配套服務,亦提供專門清潔服務,如石材清潔和修復,以及使用移動高架平台的高空清潔。



3)邁富時管理有限公司

5月29日,來自上海的邁富時管理有限公司 Marketingforce Management Ltd(以下簡稱“邁富時管理”)在港交所遞交招股書,擬在香港主板IPO上市。這是繼其於2022年11月21日遞表失效之後的再一次申請。

邁富時管理爲廣告客戶提供精准營銷服務,包括綜合營銷解決方案服務及廣告分發服務,服務主要包括廣告活動策劃、廣告內容制作、持續監監及實時優化等。

根據弗若斯特沙利文的資料,按2022年收入計,公司是中國最大的營銷及銷售SaaS解決方案提供商,市場份額2.6%。2020年至2022年,按SaaS業務收入增速計,邁富時管理是中國前五大營銷及銷售SaaS解決方案提供商中增速最快的公司,收入增速達到53.4%。

邁富時管理通過Marketingforce平台提供一整套營銷及銷售SaaS解決方案,提供從內容與體驗、廣告與促銷、社交與關系、銷售與愉悅、數據與分析到策略與管理等服務。公司還向廣告客戶提供一站式跨媒體在线營銷解決方案,幫助企業在頭部媒體平台上精准有效地觸達目標受衆。



4)綠源集團控股(开曼)有限公司

2023年5月29日,來自浙江的浙江綠源電動車有限公司的开曼控股股公司綠源集團控股(开曼)有限公司 Luyuan Group Holding (Cayman) Limited(以下簡稱“綠源電動車”)向港交所遞交招股書,擬在香港主板掛牌上市。這是繼其於2022年11月22日遞表失效之後的再一次申請。

綠源電動車,成立於2003年,專注於設計、研發、制造及銷售電動兩輪車,公司是最早一批進入中國電動兩輪車行業的企業,並多次參與行業規範的制定。

根據弗若斯特沙利文的資料,於2022年按收入計,綠源電動車是內地排名第五的電動兩輪車制造商,市場份額爲4.2%。

綠源電動車目前在浙江、山東、廣西設有三個生產基地。截至2022年12月31日,公司的電動兩輪車年產能約達330萬台。截至2022年12月31日,綠源電動車的經銷商數量爲1236個,銷售點數量超過9,800個。公司在主流電子商務平台經營自營在线商店,並與知名在线零售商合作,未來將嘗試整合线下及在线渠道,將潛在的线上客戶引流至實體零售門店。此外,公司與海外經銷商合作,在包括泰國、印尼、菲律賓在內的27個國家出售公司的產品。



5)出門問問

5月30日,來自北京的出門問問 Mobvoi Inc.(以下簡稱“出門問問”)向港交所遞交招股書,擬在香港主板掛牌上市。

公司成立於2012年,作爲一家領先的以生成式AI與語音交互技術爲核心業務的AI公司。根據灼識咨詢報告,出門問問是亞洲爲數不多的具有建立通用大模型能力的AI公司之一。按2022年AIGC(人工智能生產內容)解決方案收入計,出門問問是中國最早一批起步、營收最高的專注於AIGC技術的AI公司。公司也是亞洲开發AI CoPilot的先行者,引領提供個性化AI助手的發展方向。

出門問問擁有全棧式語音交互能力及通用大模型能力,通過各種軟硬件解決方案爲全球內容創作者、企業級客戶及消費者提供AI CoPilot體驗。於2020年,公司开發出通用大模型UCLAI,後於2023年升級爲序列猴子。

2020年以來至截至2023年5月22日,公司已爲全球超過1,000萬用戶提供服務,涵蓋內容創作者、企業及消費者。


6)君聖泰醫藥

5月30日,來自廣東的君聖泰醫藥 HighTide Therapeutics, Inc.(以下簡稱“君聖泰醫藥”)向港交所遞交招股書,擬在香港主板掛牌上市。

公司成立於2011年,作爲一家全球一體化的生物制藥公司,專注於發現、开發及商業化多功能、多靶點的首創療法,以治療代謝及消化系統疾病。

君聖泰醫藥的核心產品HTD1801(小檗鹼熊脫氧膽酸鹽)針對非酒精性脂肪性肝炎、2型糖尿病、嚴重高甘油三酯血症、原發性硬化性膽管炎及原發性膽汁性膽管炎適應症進行开發。HTD1801爲一種新分子實體,作爲靶向腸道-肝髒的抗炎及代謝調節劑,其對人體代謝過程中至關重要的多種通路產生調節作用,包括與代謝及消化系統疾病相關的通路。君聖泰醫藥已成功在美國、中國、歐盟及日本等衆多國家及地區獲得HTD1801的物質專利,並在美國及中國獲得晶型專利。截至最後實際可行日期,公司擁有128 項專利及專利申請。

君聖泰醫藥已自主开發包含5款候選產品的產品管线,涵蓋9種適應症,其中的5個適應症項目已處於臨牀开發階段。除核心產品HTD1801外,其他還包括用於酒精性肝炎治療的HTD4010 的早期臨牀开發、治療肥胖症的HTD1804、治療代謝疾病的HTD1805、治療炎症性腸病的HTD2802等。



7)雲工場科技控股有限公司

5月31日,來自江蘇的雲工場科技控股有限公司 Cloud Factory Technology Holdings Limited(以下簡稱“雲工場科技”)向港交所遞交招股書,擬在香港主板掛牌上市。

公司成立於2013年,主要开發、運營及提供IDC解決方案服務。根據弗若斯特沙利文報告,於2021年按收入計,雲工場科技是中國第二大全面採用非自建數據中心模式的運營商中立IDC解決方案服務供貨商,市場份額約3.0%。

雲工場科技與中國一家最大的國有電信運營商之一的供貨商A,在中國北方及江蘇省經營數據中心領域成爲重要的生態系統合作夥伴之一,憑此與大型及市場領先客戶(其主要爲中國頂尖的雲計算服務提供商、互聯網公司及藍籌上市公司)建立忠實及快速增長的關系。雲工場科技在中國經濟相對發達的18個省及35個城市設立全國及跨區域數據中心,於2022年12月31日,來自公司管理的數據中心的帶寬使用量合共超過83,000千兆比特每秒。

雲工場科技也是中國地級市及行政區縣开發跨區域邊緣計算網絡的先驅者之一。公司於2022年根據公司的靈境雲品牌推出邊緣計算服務,目前已訂立多份有關邊緣計算服務的客戶合同。



8)易和國際控股有限公司

5月31日,來自福建的易和國際控股有限公司 Yik Wo International Holdings Limited (以下簡稱“易和國際”)(08659.HK)在港交所遞交上市申請,擬GEM轉香港主板掛牌上市。公司於2020 年7月13日在香港聯合交易所主板掛牌上市,但是募資約6000萬港元。

易和國際,2011年成立於泉州晉江,從事設計、开發、生產及銷售一次性塑料快餐盒,其次經營電子商務業務,提供生活必需品及其他家居產品。根據弗若斯特沙利文報告,按2022年的銷售額計,易和國際爲中國第十大一次性塑料快餐盒公司,市場份額約1.5%。

易和國際於2022 年6月完成收購優拼匯企業進軍電子商務行業,並於2022年7月建立「易和天下」APP,其爲提供生活必需品、美容護膚產品、家用電器、國內特色農產品等產品的網絡購物平台,可在安卓及iOS移動終端上使用。



9)藥師幫股份有限公司

6月1日,來自廣東的藥師幫股份有限公司 YSB Inc. (簡稱"藥師幫”)再次向港交所遞交招股書,這是繼其於2022年5月24日、2022年11月28日遞表失效後的再一次申請。

公司成立於2015年並推出藥師幫App,作爲中國院外數字化醫藥產業服務平台,开發了以技術爲後盾的解決方案,連接和賦能上遊(包括藥企及經銷商)及下遊(包括藥店及基層醫療機構),讓醫藥交易與服務流程實現數字化、標准化及規模化,爲醫藥價值鏈上的企業建立安全高效的交易及服務平台。根據弗若斯特沙利文的資料,以2022年商品交易總額規模(GMV)計,藥師幫是中國院外醫藥產業最大的數字化服務平台,市場份額21.0%。

截至2022年12月31日,藥師幫的醫院服務網絡包括約35.4萬家下遊藥店及約17.3萬家基層醫療機構。於2022年,藥師幫月活买家達30.8萬,在中國院外數字化醫藥產業服務平台中排名最高。於2022年,平台上交易的月平均可提供SKU數量達330萬個。



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