【信達通信】

邊緣算力有望爲AI引領的應用革命提供重要承載平台。ChatGPT的發展彰顯出AI應用的較大潛力，越來越多新的應用場景正在开啓。AIGC發展主要得益於算力、算法、數據三大要素的跨越式進步，算力方面，目前受限於時延、帶寬和安全隱私等問題，傳統集中式雲計算存在局限性，借助邊緣計算，AI有望實現更加快速響應，同時有望降低數據暴露或被篡改的風險，在安全性方面也有望得到更多保障。多調研關注：財富club

“物超人”時代，算力有望逐步下沉至網絡邊緣。2022年8月份，我國移動物聯網連接數首次超過移動電話用戶數，成爲全球主要經濟體中首個實現“物超人”的國家。隨着連接設備和數據流量增長，數據中心成本攀升和低時延需求成爲擺在人們面前的難題，不少用戶還有隱私和信息安全方面的顧慮，借助邊緣算力，一方面能夠分散處理物聯網設備的海量計算需求，緩解雲計算中心的計算壓力，一方面可以顯著降低數據傳輸延遲，提高通信服務質量。

XR、智能穿戴、無人機等智能硬件有望成爲AI+應用的重要入口，物聯網模組將邊緣算力與邊緣通信功能相結合，是賦能AI+應用的核心部件，有望率先受益。根據Counterpoint的統計，移遠通信、廣和通、美格智能三家公司2022年Q4出貨份額合計佔全球市場的50.3%，國內模組廠商已經佔據全球過半市場份額，並與高通等全球芯片巨頭深度合作，有望率先受益於全球AI+應用的發展。

重點推薦：
移遠通信：全球模組龍頭，全球模組市佔率第一，與高通等芯片巨頭深度合作；

廣和通：智能模組領軍企業，是比亞迪智能模組核心供應商，與英特爾、高通等芯片巨頭合作緊密；公司PC業務逐步復蘇+CPE業務持續增長+車載業務全球擴張；

美格智能：智能模組龍頭，是比亞迪5Ｇ智能模組核心合作夥伴，與高通等芯片巨頭深度合作，FWA+泛IoT業務逐步復蘇。

$移遠通信(SH603236)$ $廣和通(SZ300638)$ $美格智能(SZ002881)$ 

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