美股前瞻 | 三大股指期貨漲跌不一,美銀:散戶投降預示美股上漲
1年前

1. 6月7日(周三)美股盤前,美股三大股指期貨漲跌不一。截至發稿,道指期貨跌0.02%,標普500指數期貨漲0.09%,納指期貨漲0.11%。

2. 截至發稿,德國DAX指數漲0.04%,英國富時100指數漲0.14%,法國CAC40指數漲0.03%,歐洲斯托克50指數跌0.01%。

3. 截至發稿,WTI原油漲0.99%,報72.45美元/桶。布倫特原油漲0.89%,報76.97美元/桶。

市場消息

PIMCO:債券回報潛力爲14年來最佳,美聯儲降息或推遲至明年。作爲全球最大債券投資管理公司之一的太平洋投資管理公司(PIMCO)看到了十多年來投資公开交易債券的最佳時機,原因是美聯儲可能會把降息時間推遲到明年。PIMCO負責全球信貸的首席投資官Mark Kiesel表示:“14年來,我們從未見過債券有這樣的回報潛力。我們認爲,一年後的收益率不會達到這樣的水平。”此外,該公司的首席投資官Dan Ivascyn表示,機構抵押貸款支持證券尤其提供了最佳機會,即使美聯儲停止加息,也能提供穩定的回報。他表示,最具吸引力的資產是機構抵押貸款,其交易利差“創下紀錄高位”。

貝萊德:主要央行今年不會降息,利率將在更長時間內保持在高位。全球最大資管巨頭貝萊德表示,近期金融市場的不確定性已被消除,原因在於美國達成債務上限協議令華爾街得以重新關注宏觀經濟。貝萊德還認爲,投資者將看到利率在更長時間內保持在高位。貝萊德在近期的一份投資者報告中表示:“我們認爲,美國債務上限協議消除了一個很大的短期風險,並將市場的焦點推回到潛在的宏觀和債務背景上。”該公司補充稱:“我們預計今年主要央行不會降息,而且利率將在更長時間內保持在高位。”“我們預計,在這個新的宏觀機制下,注意力將轉向更廣泛的政府債務狀況。”

看漲信號出現!美銀:散戶投降預示美股上漲。美國銀行的個人客戶大舉退出美國股市,對市場來說可能是一個反向看漲信號。美國銀行分析師 Jill Carey Hall追蹤的數據顯示,該行的私人客戶連續第10周拋售美國股票,使該群體的滾動四周平均銷售額達到2021年10月以來的最高水平。在過去5次類似程度的“散戶投降”中,有4次標普500指數在隨後的1個月、3個月和6個月期間的漲幅都超過了平均水平。自3月底以來,美國銀行的散戶客戶一直在逃離美國股市,盡管今年的漲勢仍在繼續。本周早些時候,標普500指數較去年10月低點短暫反彈了20%,接近技術性牛市,原因是交易員預計美聯儲將暫停加息,而人工智能提振了市場情緒。

阿波羅CEO:美國正在經歷非衰退式衰退。阿波羅全球管理公司首席執行官Marc Rowan周二表示,美國正在經歷一場“非衰退式衰退”,因爲金融市場感到了一些痛苦,而潛在經濟依然強勁。Rowan表示,固定收益和股票市場已經調整。包括實物資產在內的其他領域尚未完全反映利率上升的影響。“就修正而言,我們還有很長的路要走,” Rowan表示。“我們在增長方面也還有很長的路要走。”Rowan表示,投資者正在從低利率的“反常十年”中進行調整。他表示,隨着資產價格走高,“一路上沒有任何東西造成經濟過度——而是造成了金融市場過度”。

個股消息

蘋果(AAPL.US)下一個挑战:Vision Pro需要的是應用程序而非銷量。當地時間周一,蘋果向公衆展示了售價3500美元的“空間計算”虛擬現實設備Apple Vision Pro。該設備將於明年初在apple.com 和美國的Apple 零售店开賣,並將於明年稍晚在更多國家和市場上市。盡管當前該硬件尚未普及,但蘋果需要說服开發者爲其开發應用程序,這對該設備的成功至關重要。據了解,雖然iPad的應用程序可以在上述頭顯設備中運行,但蘋果希望开發者能夠超越將簡單的2D窗口移植到平台上,並創造出以前在平板電腦、手機或筆記本電腦上不可能實現的全3D應用程序。

無懼SEC“大棒”!“木頭姐”抄底Coinbase(COIN.US)。由於被美國證券交易委員會(SEC)指控違反美國證券法,Coinbase周二收跌逾12%。然而,向來看好加密貨幣和Coinbase的“木頭姐”凱茜·伍德選擇抄底。數據顯示,伍德旗下包括旗艦產品ARK Innovation ETF(ARKK)在內的三只ETF在Coinbase周二盤中跌近21%的時候买入了419,324股股票,價值約2100萬美元。ARK投資管理公司目前是Coinbase的第四大股東。截至今年3月31日,ARK投資管理公司持有超過1170萬股Coinbase股票,佔後者已發行股票的6.3%。盡管加密貨幣市場波動不斷,但ARK投資管理公司近一年來一直在增持Coinbase的股票。

美國聯邦抵稅優惠大,特斯拉(TSLA.US)Model3或比凱美瑞還便宜。特斯拉公司對電池供應鏈的快速調整意味着,該公司所有Model 3車型都有資格獲得美國聯邦稅收優惠,再加上其他稅收優惠,這可能使其價格降至低於豐田汽車(TM.US)凱美瑞(Camry)的水平。拜登政府周二證實,所有特斯拉Model 3汽車現在都有資格獲得7500美元的電動汽車消費者稅收抵免,此前特斯拉三款車型中有兩款有資格獲得一半的稅收抵免,即3750美元。美國一輛Model 3的起價爲40240美元,當7500美元的聯邦稅收抵免和另外7500美元的加州退稅开始生效時,價格可能會降至25240美元,具體取決於收入和其他要求。而豐田凱美瑞的售價爲26320美元甚至更高。

波音787客機存在新缺陷,或推遲交付。當地時間6月6日,波音(BA.US)發表聲明稱,正在對庫存的波音787客機進行檢查,因其水平穩定器上的一個配件存在不符合要求的情況。波音公司將會在交付前對存在問題的飛機進行修復。據報道稱,這是波音公司在787客機上發現的新缺陷,而這可能會延遲787客機的交付速度。787系列爲波音旗下最新一代雙通道客機,被冠以“夢想客機”之名,以體現其在制造材料、工藝及設計上採用更先進技術以實現“高效能、低油耗”目標。首架787客機於2011年交付使用,但從2020年夏末开始,因制造缺陷等問題,波音多次暫停交付。

重要經濟數據和事件預告

北京時間20:30:美國4月貿易帳(億美元)。

北京時間22:30:美國截至6月2日當周EIA原油庫存變動(萬桶)。

北京時間22:00:加拿大央行公布利率決議。

待定 美國財長耶倫出席衆議院金融服務委員會的聽證會。

業績預告

周四早間:攜程網(TCOM.US)、塗鴉智能(TUYA.US)、遊戲驛站(GME.US)

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