今年以來，在AI、數字經濟等熱點的加持下，科技板塊的整體表現還是比較給力的。如今2023年即將過半，科技板塊在前期的強勢之後也出現了分化。對此，不少小夥伴的心裏也有點兒“打鼓”，並在留言區問如何看待後市。

先說結論：我們認爲，這主要是短期行情熱度偏高引起的回調，我們正處在新一輪範式轉移的起步階段，科技產業的長期價值依然可期。

以AI爲例，半導體是其核心硬件，近期海外半導體大廠公布的業績顯示，AI需求拉動明顯：英偉達數據中心一季度營收達42.8億美元，Marvell一季度營收達13.22億美元，均大幅超出市場預期。AI與iPhone非常相似，正促進各行業的革命，引領新一輪的產業創新周期。

當前，AI迎來了密集的政策支持，僅5月最後兩天，京滬深就接連出台政策支持AI產業。商業化方面，目前百度、華爲、阿裏、商湯等發布了一系列AI大模型，並在辦公、編程、遊戲、教育等領域落地，AI商業化進程加速在即。彭博智庫分析師的最新報告預測，未來十年生成式AI行業將迅猛發展，市場規模將從2022年的400億美元飆升至1.3萬億美元，復合年增長率高達42%。 

此外，黑科技愛好者想必注意到了，6月6日，蘋果最新推出了劃時代的產品——首款混合現實（MR）頭戴式設備Apple Vision Pro。該產品在工業、醫療、設計等多領域，有望成爲增強生產力的工具。蘋果CEO庫克甚至認爲：“正如iPhone帶我們進入移動計算時代，Apple Vision Pro將帶我們進入空間計算時代。”可以說，這是科技產業的另一個催化劑，有望引領新一輪消費電子創新潮，成爲科技產業增長的新驅動力。

此外，在自主可控的邏輯之下，科技產業國產替代战略意義凸顯，國產化率也在持續提升。

對於投資人來講，這么大的行業趨勢，在國內如何把握投資機會呢？

我們可以堅守優質科技公司，耐心等待，因爲新的產業創新周期，真正的大魚很可能還沒出現。比如iPhone剛出來時，也想不到未來會有小米、美團、微信等，這都是產業演化出來的新事物。總之，各行各業對於軟件、硬件的需求都會增長，相關公司最終都會受益。我們重點關注的半導體、計算機軟件等行業，也將受益於此。 

短期市場交易博弈的因素非常多，是一個“投票機”，但長期看是一個“稱重機”。以AI爲代表的新一輪科技革命已經到來，有望出現一批世界級體量的中國公司。風物長宜放眼量，我們不妨耐心地陪伴優秀公司成長，努力爭取在一個相對長期的時間裏，獲得一個比較好的復合增長率。

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