報告認爲，中手遊在最近因市場情緒疲軟而進行調整後，目前已是一個有吸引力的估值。主要原因包括：1）近期新推出的遊戲在23Q2有穩健的表現；2）中手遊23年會推出更多遊戲，包括《新仙劍之揮劍問情》、《全民街籃：3V3》、《鬥羅大陸：史萊克學院》、《仙劍世界》等重磅作品；3）上半年將實現強勁增長，並對宏觀不確定性具有相對防御性，同時受益於AIGC和UGC內容和效率方面的舉措。因此看好中手遊業績在23年重新恢復增長，並持續依托知名IP衍生出豐富的遊戲作品。
具體到產品層面，報告提到，中手遊23年會推出更多遊戲，包括《新仙劍之揮劍問情》（6月9日上线）、《全民街籃：3V3》（2023年8月上线）、《鬥羅大陸：史萊克學院》（2023年10月上线）、《仙劍世界》（2023年12月上线）等重磅作品，上半年上线的遊戲包括《吞噬星空》、《我的御劍日記》表現不錯，如《我的御劍日記》首周流水突破5000萬，根據iOS暢銷榜排名預計其首月流水爲9500萬元人民幣。加上2022年下半年推出的熱門產品的貢獻，報告預測23年上半年同比增長52%。
此外，報告也提到了AIGC技術的影響。中手遊已經深度參與到關於AIGC合作的倡議中，並希望通過AIGC豐富UGC內容和創建智能NPC，並降低長期研發成本，目標是員工減少15%-20%，美術外包減少30%-50%。
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標題：招銀國際：維持中手遊买入評級，預計上半年實現52%的增長，目標價3.52港元
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