格隆匯6月9日丨中金發研報指，越秀地產(0123.HK)按100股供30股的供股獲輕微超購，淨籌83億元。在房地產行業不景氣的情況下，自公司於4月份宣布供股以來，股價累跌28%。該行相信市場已充分消化越秀稀釋每股收益的影響，該股現價相當於今明兩年的預測市盈率分別6.6倍及6.4倍。該行認爲，越秀作爲廣州的國企，擁有財務穩健及土地資源充足，長遠而言預期公司銷售及盈利增長將高於同業。而越秀供股或有助於今年進一步土地收購，並推動未來的銷售增長。此外，該行維持對越秀今年盈利預測不變，但基於項目交付速度的調整，對其明年盈利預測上調6%至48億元人民幣，相當於同比增長11%。維持對其“跑贏行業”評級，目標價上調15%至11.65港元。

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標題：研報掘金 | 中金：升越秀地產目標價至11.65港元 評級跑贏行業

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