野村：維持快手 “买入” 評級，目標價降至 100 港元
野村將快手目標價由 108 港元降至 100 港元。
若以今日收盤價 74.2 港元計算，這一價格意味着還有 35% 的上漲空間！
原因：在宏觀情況及新冠疫情不確定性下，該行估計今年快手網上廣告按年增速放緩至 32%，低於去年的 95%；電商及其他收入則料按年升 36%，當中 34% 來自電商毛交易金額增長。
該行亦指，快手用戶增長被抖音近月的表現掩蓋。該行引述 QuestMobile 數據指，快手日活躍用戶落後於抖音旗艦應用的情況持續擴大，快手極速版對抖音極速版的領先優勢亦正在收窄。該行將繼續監察快手能否在更具紀律投資下穩定市佔。
瑞信：維持比亞迪股份 “跑贏大市”，目標價降至 350 港元
瑞信將比亞迪目標價由 380 港元降至 350 港元。
若以今日收盤價 224.4 港元計算，這一價格意味着還有 56% 的上漲空間！
原因：該行指出，比亞迪作爲垂直整合的新能源汽車制造商，正面臨來自電池金屬成本上漲的壓力，特別是鋰價格。該行考慮到比亞迪毛利低過預期，該行將比亞迪 2022 至 2023 年純利預測各下調 19.4% 及 3.8%。
裏昂：重申藥明康德 “买入” 評級，目標價上調至 166 港元
裏昂將藥明康德目標價由 125 港元上調至 166 港元。
若以今日收盤價 124.5 港元計算，這一價格意味着還有 33% 的上漲空間！
原因：該行認爲，公司去年收入及經調整非國際財務報告准則淨利潤同比增長 39% 及 41%，維持今年收入同比增長 67% 預測，但考慮到小分子外包需求強勁及藥明康德產能快速擴張，將 2023-24 年收入預測上調 12%，2022-24 年盈利預測則-8%/+3%/+2%。公司全球小分子藥物發現市場份額在過去六年翻倍，升至去年的 6%，全球 CDMO 市場份額增長至 2.9%，預計未來幾年市場份額將持續增長。
高盛：維持碧桂園服務 “买入” 評級，目標價降至 52 港元
高盛將碧桂園服務目標價從 54 港元下調至 52 港元。
若以今日收盤價 33.6 港元計算，這一價格意味着還有 54% 的上漲空間！
原因：該行預計碧桂園服務 2022 年的收入按年增長 54%，到 2024 年的復合年增長率約 28%，加上平均 30.8% 的毛利率，將 2022-2024 年的每股盈利預測平均下調 11%。
花旗：維持農夫山泉 “买入” 評級，目標價降至 55.1 港元
花旗將農夫山泉目標價由 58.62 港元降至 55.1 港元。
若以今日收盤價 41.75 港元計算，這一價格意味着還有 32% 的上漲空間！
原因：該行認爲，農夫山泉去年下半年的收入及毛利率均遠勝於預期，證明其有強大的產品、卓越的定價能力及持續創新，此等因素對於駕馭原材料成本上升周期至關重要。
該行表示，集團去年下半年毛利率僅同比下降 30 個基點，表現跑贏同業康師傅，農夫山泉相對較高的淨利潤率水平 (去年爲 24.1%) 意味其盈利抵御成本上升影響的韌力，高於淨利潤率僅個位數的境內餐飲同業。
野村東方國際：維持蔚來 “增持” 評級，最高目標價爲 51.5 美元
蔚來最新最高目標價較此前最高目標價下調 36.42%。
若以昨日收盤價 22.17 美元計算，這一價格意味着還有 132% 的上漲空間！
高盛：首予 Paypal“买入” 評級
原因：該行認爲，在新產品的推動下、以及支付數字化帶來的長期利好，PayPal 在 2022 年之後的每股收益將恢復 20% 以上的增長。該行預計，2022 年 PayPal 的每股收益將同比增長 1.03% 至 4.65 美元，到 2023 年將擴大至 5.83 美元 (同比增長超 25%)。該行強調，支付總量的增長 “將受益於支付數字化、電子商務增長和國際擴張”。
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標題：大行速睇 | 野村降快手目標價至 100 港元，蔚來美股最高目標價遭削近四成
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