$雅生活服務(HK|03319)$  

很多雅生活的業主都很不滿意，口碑最差，碧桂園的鳳凰管家名氣遠揚，萬物雲和華潤的服務最好，所以碧桂園、華潤和萬物雲的估值天然高。碧桂園服務最牛的是增速，這個增速要50%以上，好的不得了。華潤和萬物雲牛在服務好，有鐵杆粉絲，很多股東是萬科的忠實粉絲。所以從ps上看，高點ps，碧桂園是14倍，雅居樂同期9倍。市場不看pe，看ps。ps碧桂園天然高估，服務越好的ps估值越高，服務口碑差的，eps再高，ps也被軋一腳。萬物雲服務好，但是成本高，利潤低但是營收高。

雅生活品牌低端，口碑差，母公司造的房子十分土，品質十分老土，還愛吸血。這個雅居樂最大的問題是中不溜還接了大量的高息永續債，財務控制不好，品質口碑差。對於這種中下水平的房企母公司，雅生活的預期是極差的，彈性必定也是最差的。

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