特斯拉算力租賃+IDC全產業,將造就最大預期差標的!若成空間4倍!
1年前

今日講一下有想象空間的公司:數據中心+算力租賃+低位+低價+低市值!

所以我們這裏要講一下,5月以來炒的最兇的就是算力租賃的:鴻博股份 ,另外就是利通電子 多出現了一倍的上漲,而且利多也只是在建設中,而另外就是去年數據中心的如:美利雲 ,整體多出現了爆發。而他是疊加了這兩個概念,這一點非常重要!而且三低是永恆主題:低PE+低價+低市值。下面我們展开講一下他的邏輯:


一、驅動邏輯:

1、事件:5月12日,上海經信委表示,下階段,上海將進一步深化與特斯拉 的合作,推動自動駕駛、機器人 等功能板塊在滬布局。

目前在中國特斯拉急於讓FSD實現合規性才能真正觸達中國客戶。數據禁止出海,中國本地數據存儲和運營本地化是必經之路,同時布局FSD中國超算中心。6月6日,臨港新片區智算產業聯盟成立,城地雲計算成爲首批聯盟成員,爲臨港地區提供國際數據港 、智能網聯汽車示範區等豐富應用場景的算力支持,目前上海現成超算中心稀缺,而公司擁有8000台大功率機櫃,距離特斯拉超級工廠僅6公裏,可以快速爲特斯拉提供本地化運營服務。

2、公司早年23.33億收購XJ科技,實現從IDC相關設備到解決方案、系統集成、運營管理、增值服務全產業鏈業務,是雲計算、大數據等行業的核心基礎設施,這幾年不斷擴張,在IDC業務上已有較大規模布局。

3、公司目前建成3個數據中心合計2.1W個機櫃,已實現1.6W個機櫃的安裝,遠期規劃10W個。周浦3000個機櫃已被聯通包圓,每年產生6000W利潤;臨港規劃8000個,實現3000個,目前已被字節包圓;太倉1萬個機櫃,意向客戶字節和拼多多 ,計劃年內籤約。

4、公司作爲國內領先的第三方雲數據中心服務商,自主研發、設計的微模塊和單機櫃數據中心已具備量產和交付能力,同時還與華爲籤署全面合作協議,在綠色數據中心建設方面展开合作。

二、業績預估:

23/24/25分別實現1.3/2.4/4億利潤,對應30/14/10PE,給予25年20PE,合理市值168億。對標公司潤澤科技 ,目前7.2W個機櫃,590億市值,對應公司2.1W來計算市值預期170億左右,4倍空間!

三、技術面:

最近連續3次堆量,如果能突破9.13的壓力整體的空間將打开,預期可能看到11左右,而且很有可能借着這個數據情況出現推動性!


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