重磅利好,字節向英偉達訂購10億美元GPU,還能AII in AI嗎?
1年前

今日指數震蕩反彈,全线收紅,科創指數領漲,較上個交易日小幅縮量230億。上證指數在年线附近震蕩近一個月,今日站上20日均线,明兩日有機會挑战一下前面的缺口壓力,且大概率拿下這一關鍵位置。

汽車今日如期分化,上海物貿斷板,迪生力晉級4板,德賽西威、文燦股份華陽集團等大漲。汽車的持續性也發散了智能駕駛、充電樁等分支,其他正常分化,沒有大面走勢,整體走勢趨向良性。明天是很關鍵的一天,如果延續分化,那么虧錢效應會擴散,反彈空間被壓制;反之,資金回流,那么可以關注智能駕駛、高壓快充這些分支。

AI,細分中算力租賃領漲,亞康股份20CM,青雲科技大漲,高位的拓維信息高开低走百億成交,鴻博股份、劍橋科技全天水下,板塊還是比較明顯的高低切換;大模型也有不錯的表現,科大訊飛、三六零、拓爾思等大漲。除低位的算力租賃爆發外,今天AI領漲的回到了老面孔,如浪潮、曙光、寒武紀這一類的,這種正宗的標的重回強勢,我認爲這種走勢才是更良性的。

AI消息上繼續有催化,字節今年向英偉達訂購了超過10億美元的GPU,另一家大公司的訂單也至少超過10億元人民幣。從AI各分支指數來看,人工智能、GPT、AIGC、東數西算板塊指數全线新高,還有浪潮信息、科大訊飛這類板塊標杆創歷史新高的走勢,這絕對意義重大,標杆向上打开了空間,後續行情才更持久。機會在於內部切換,就如前期傳媒遊戲強,今日算力租賃、大模型領漲,每一階段領漲的細分會不一樣;風險則在於踏錯細分,選錯核心。

半導體芯片,成爲今天的領漲板塊,存儲芯片大漲,兆易創新一度漲停,佰維存儲、北京君正、江波龍等大漲,在半導體的大漲下,科創指數領漲兩市。盤後還有一則對科技創新、重點產業鏈減稅降費的利好,可能會刺激板塊進一步反彈。恐高AI的,那么可以重點看看這一方向。

6月14日交易計劃:老地方:盤中加倉

$科大訊飛(SZ002230)$$浪潮信息(SZ000977)$$拓維信息(SZ002261)$

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