不买工人智能就不能掙很多錢，买了人工智能才能賺很多錢，現階段資金被人工智能抽走，余下的行業股的確只是個陪跑的。

英偉達自自家圖形處理器（GPU)問世以來，通過不斷創新成爲AI行業的領導者，助力全球AI產業大發展，業已形成英偉達生態圈。不過競爭者AMD公司近日磨刀霍霍稱打算推出比英偉達公司還要優秀的產品。

  AI賦能千行百業，是一次科學技術革命，也是一次炒作的機會。

  現梳理一下產業鏈主鏈及公司（包括但不限於以下公司）：

GPU：景嘉微

光模塊：聯特科技、劍橋科技、中際旭創、天孚通信、新易盛;

服務器：拓維信息、中科曙光、浪潮信息、工業富聯;

芯片：寒武紀、海光信息、景嘉微、龍芯中科；

算力：寒武紀、海光信息、浪潮信息、中科曙光、景嘉微、龍芯中科、神州數碼、拓維信息；

模型：昆侖萬維、雲從科技、商湯科技、浪潮信息；

其它軟件應用公司：萬興科技等。

  算力租賃公司：英博數科（鴻博股份全資子公司）、亞康股份、南凌科技、朗源股份、利通電子、順網科技等。

  GPU很重要，暫時市場絕大多數份額被英偉達和AMD把持。英偉達市場佔有率75%多，其次是AMD公司。

  產業鏈中算力、芯片、模型需求彈性很大，市場缺口巨大；算力租賃公司剛剛興起；英偉達朋友圈公司彈性高。產業鏈上所有公司都會被輪番炒作。

  我認爲彈性高的公司（暫時只研究了個別公司，還有很多公司沒能研究到）：

拓維信息，公司的市場率較龍頭低得多，正因爲市場佔有率低，彈性才高，也是因爲它是英偉達朋友圈公司，給英偉達供貨，且是小盤股，所以彈性高。

寒武紀也是英偉達朋友圈公司，需求彈性大。

萬興科技向英偉達公司供貨。

算力租賃公司，一樣是好賽道，算力租賃公司才剛剛興起。最近我國成立了多家大數據中心，加上衆多企業可以不用專門僱人運維網絡，通過雲計算服務提供商租用計算資源的方式彌補自身算力不足，進行科學研究業務、金融服務業等等業務，需求巨大。鴻博股份屬於英偉達朋友圈公司。

  個人認爲，英偉達系產業鏈可以炒作一年，甚至更長時間。用事件推動、炒業績、炒落地應用的公司，會不斷地被市場炒作。

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