格隆匯6月13日丨融創中國(01918.HK)公布，公司擬通過計劃落實重組。於公告日期，持有現有債務未償還本金總額約87%的同意債權人已加入重組支持協議。通過有關加入，同意債權人已承諾採取一切必要的行動，其中包括在計劃會議上就其於記錄日期持有的所有現有債務的未償還本金總額投票贊成計劃。

重組涉及(作爲重組對價的一部分及爲換取計劃債權人對公司相關現有債權的解除及免除)於重組生效日期發行新票據及可轉換債券，及(倘計劃債權人自愿選擇)發行強制可轉換債券及轉讓現有融創服務股份，於每種情況下的發行對象均爲計劃債權人。同時，控股股東已同意根據不優於強制可轉換債券的條款通過認購控股股東債券將控股股東貸款轉換爲股權。根據債權人相互協議的條款，該控股股東債券將劣後於新票據、強制可轉換債券及可轉換債券的償付權利。

待重組生效日期落實後，公司將向計劃債權人發行本金總額10億美元的可轉換債券。可轉換債券將按債權比例分配予所有計劃債權人。

待重組生效日期落實後，公司將發行強制可轉換債券，現時規模限額爲17.5億美元，但如果計劃債權人選擇的強制可轉換債券的總金額超過現時限額，則公司須(受限於若幹條件)提高該限額。如果計劃債權人選擇換取的強制可轉換債券本金額超過現時限額17.5億美元(或公司酌情提高後的其他金額)，強制可轉換債券將按照選擇換取的計劃債權人的債權比例分配予選擇計劃債權人。

強制可轉換債券轉換股份將會根據於股東特別大會上向股東尋求的特別授權發行。爲靈活提高強制可轉換債券規模，公司擬於股東特別大會上尋求股東批准總額22億美元強制可轉換債券對應的轉換股份的特別授權。

待重組生效日期落實後，已自愿選擇將其現有債權交換爲現有融創服務股份的計劃債權人將獲得融創服務投資(公司間接全資附屬公司)持有的融創服務股份，交換價格相當於緊接記錄日期前60個交易日的融創服務股份交易量加權平均價格的2.5倍，但最低交換價格爲每股融創服務股份13.5港元。

將轉讓予計劃債權人的融創服務股份最高數目爲449,356,068股現有融創服務股份，佔公告日期已發行融創服務股份總數約14.7%。如果計劃債權人選擇換取的融創服務股份數量超過該融創服務股份最高數目，則該融創服務股份最高數目將按照選擇換取的計劃債權人的債權比例分配予選擇計劃債權人。

於公告日期，公司通過融創服務投資及融享私人信托有限公司合計持有融創服務股份約64.4%。假設融創服務股份的最高數目將轉讓予計劃債權人，且公司於融創服務股份的權益概無任何其他變動及融創服務股份的已發行股本亦無任何變動，於出售事項完成後，公司於融創服務股份的權益將降低至約49.7%，而融創服務仍將爲公司的附屬公司。

於公告日期，控股股東向集團提供的控股股東貸款仍未償還。

待重組生效日期落實後，公司將根據控股股東債券認購協議的條款向控股股東發行控股股東債券。控股股東債券的條款將規定(其中包括)於相關強制可轉換債券轉換之日後60日內，當時尚未轉換的控股股東債券中有一定比例將被強制直接或間接轉換爲股份，該比例與相關已轉換的強制可轉換債券本金額佔尚未轉換的強制可轉換債券(於該等強制可轉換債券轉換前)本金總額的比例相同或大致相同，倘控股股東債券相關比例的轉換會導致超出收購守則項下有關界限，進而觸發控股股東需根據收購守則提出全面要約，則公司將須予轉換的相關比例金額減少至避免觸發全面要約的金額，而剩余比例應於公司及控股股東雙方協定不會觸發全面要約的若幹時間轉換爲股份(兩者均合理行動)。

相應轉換的控股股東債券轉換價格應與相關轉換的強制可轉換債券適用的強制可轉換債券轉換價格相同。

此外，董事會建議於股東特別大會上以普通決議案的方式尋求股東批准，通過新增額外50億股未發行股份將其法定股本從10億港元(分爲100億股股份)增加至15億港元(分爲150億股股份)，該等股份應在所有方面享有同等地位。

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標題：融創中國(01918.HK)：擬通過計劃落實重組

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