格隆匯6月15日丨美國銀行首次覆蓋Oculis(OCS.US)，並給予买入評級，稱其糖尿病黃斑水腫(或DME)的外用治療方法具有市場潛力。

美銀稱，它看好這個代號爲OCS-01的產品，能夠 "克服到達眼底的局部藥物輸送挑战"。它指出，OCS-01吸引不那么嚴重的患者，他們延遲治療的部分原因是目前DME療法的侵入性，這些療法通常涉及到眼睛的注射。

美銀表示，一個 "關鍵 "的催化劑將是定於2025年下半年進行的DME第三階段研究。從近期來看，該銀行預計OCS-01治療眼球手術後疼痛/炎症的第三階段將於2023年完成，以降低該產品的風險。

美銀還稱，領先的適應症將使Oculis在推出DME之前加快商業建設，這是該公司最大的價值驅動力。該行認爲OCS-01在治療DME方面的峰值銷售額約爲5億美元，佔8%的市場份額。它補充說，它相信該療法既可作爲早期幹預的單一療法，也可作爲中度至重度病例的附加產品。

該銀行補充說，它認爲Oculis的候選藥物OCS-02在治療幹眼症方面的2b期數據讀出是高風險但高回報的，並預計該數據將在2024年的下半年公布。

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標題：美國銀行首次覆蓋Oculis 予买入評級 看好領先的眼科藥物OCS-01

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