#香港消費～513590#港股科技～159751#光伏～159863

1、從早盤的量能情況來看，還是能夠和盤面情況匹配的，流動性寬松利好小盤股活躍，國證2000都連續5日上漲，之前推薦的2000增強#017892 近1個月上漲近4%。量能釋放是接下來信心與行情持續的基礎和保障，今天兩市交易額應該放量，但突破1.2w億概率不大，除非下午還有重磅政策出台，本周走勢和我們周末策略判斷一致，樂觀在保持，港股更有確定性，從6月1日堅定看好港股的機會，恆生科技到今天反彈了15%，兌現了我們第一階段的判斷，後面憧憬第二階段的價值回歸。

2、類似盤前所說，不管7月美聯儲怎么操作，至少6月的不確定性是符合預期地落地了，北上今天恢復流入，早上40億，也支撐了酒#512690 三根陽线後還能翻紅，早上新能源的反彈也有這方面邊際資金的因素，還是一個超跌反彈的邏輯。

3、這兩天大盤總在臨近早上收盤的時候跳水，部分資金還處於信和不信的猶豫之間，早上出來了挺多經濟數據，都是低於預期的，之前已經price in了，所以對市場也沒有太多反應，這段時間政策的緩緩而出，市場好像也降低了預期，這其實是我們之前所說比較好的狀態，風格在分歧和認知中慢慢達到新的平衡，給後續政策陸續出台留下空間，才能讓想參與的資金都能進來，賺錢效應有了，大家信心也有了。

4、科創板上市已經4周年，今天又是重要喜慶日子，不應該下跌收場，下午半導體#159813 和科創50增強#588460 有機會拉升，盤前對昨天TMT板塊的分析，依舊適用於今天，盤中的波動變大，做T的難度都不小，如果想內部輪動的，也是看那些沒漲的期待補漲。創業板今天在新能源的帶動下反彈，持續性沒預期，漲也是到該漲的時候，流動性改善了，量能起來了，沒有負面消息，TMT开始松動，理應吸引一些資金炒作，但是持續性沒有信心，估計大家都這么想，這周AI+無人駕駛的智能網聯汽車#159872 也滿足了。

5、中字頭下的中特估最近挺弱，但是如果“強預期弱現實”的邏輯逐步強化，一帶一路和運營商還有機會，電力那種避險選擇的可能差點。中藥#159647 最近可能就在這個區間企穩了，等集採落地吧，可以定投。

（僅供內部參考，不做投資建議基金投資需謹慎）

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