格隆匯6月16日丨來凱醫藥-B(02105.HK)發布公告，公司擬全球發售6372.8萬股股份，其中香港發售股份637.3萬股，國際發售股份5735.5萬股；2023年6月16日至6月21日招股；發售價將爲每股發售股份12.41港元，每手买賣單位500股，入場費約6268港元；中金公司爲獨家保薦人；預期股份將於2023年6月29日於聯交所主板掛牌上市。
公司成立於2016年，是一家以科學爲驅動、處於臨牀階段的生物醫藥科技公司。公司有兩款核心產品及14種其他管线候選產品。公司的兩款核心產品均獲諾華授權引進。其中一款核心產品LAE002是一種三磷酸腺苷(ATP)競爭性AKT抑制劑，用於治療巢癌、前列腺癌、乳腺癌及PD-1/PD-L1耐藥實體瘤。另一款核心產品LAE001是雄激素合成抑制劑，可同時抑制細胞色素P450家族17亞族A成員1(CYP17A1)及細胞色素P450家族11亞族B成員2(CYP11B2)，用於治療前列腺癌。公司已就核心產品LAE002 及LAE001啓動一項注冊臨牀試驗及另外五項臨牀試驗。於該六個臨牀試驗中，三個是國際多中心臨牀試驗(MRCT)，旨在解決標准療法(SOC)療效有限的癌症所帶來的醫療需求。截至最後可行日期，公司擁有176項專利及專利申請(包括具有全球權利的授權引進專利及專利申請)。
公司已訂立基石投資協議，據此基石投資者已同意，在若幹條件規限下認購或促使其指定實體按發售價認購以總金額約6.80億港元，可購入的若幹數目的發售股份。按發售價12.41港元計算，基石投資者將認購的發售股份總數將爲5480.65萬股發售股份。基石投資者包括余姚陽明股權投資基金有限公司(“余姚”)、先進制造產業投資基金二期(有限合夥)(“FIIF”) 、寧波姚商燕創宸凱股權投資合夥企業(有限合夥)(“燕創宸凱”) 、以及OrbiMed Asia Partners III, L.P.(“OrbiMed”)。
按發售價每股發售股份12.41港元計算，公司將收取全球發售所得款項淨額約7.082億港元。公司擬將本次發售收取的所得款項淨額約33.0%用於迅速推進公司的核心產品之一LAE001的臨牀开發及批准；約23.3%預計將用於推進公司另一核心產品LAE002的臨牀开發及批准；約20.8%預計將用於加快其他現有管线產品的研發，並不斷推進及改進公司的管线產品；約9.9%預計將用於提高公司的產能及發展公司的制造能力。公司計劃在華東地區興建制造公司產品符合cGMP的生產設施；約7.6%預計將用於業務發展活動及增強公司的全球網絡；及約5.4%預計將用於公司的營運資金及其他一般企業用途。
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標題：來凱醫藥-B(02105.HK)預計6月29日上市 引入余姚陽明股權投資基金等多家基石
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