操作上可適合增加倉位，持股待漲爲主，圍繞主线題材板塊低吸參與。

技術分析：

指數高开留缺口，幾乎一路上行，午後衝擊3271點成功後進入高位震蕩，收放量中陽线。將繼續衝擊60日均线及5月23日大陰线高點。

操作策略：

周五指數繼續集體收漲，兩市成交量連續三日在萬億之上，技術上看滬指周线除了20周均线以外其他都失而復得了，日线也是站穩年线，突破半年线壓制，本周有望繼續試探3300點整數關口壓力，繼續延續反彈行情。盤面上在外資持續流入的環境下，權重和賽道板塊回暖，多數個股底部止跌反彈，題材方面AI繼續強者恆強，整體市場賺錢效應有所回暖。操作上可適合增加倉位，持股待漲爲主，圍繞主线題材板塊低吸參與。

消息精選：

AI帶動HBM需求暴增且漲價5倍、產業鏈兩公司受影響。

據台灣電子時報援引韓媒報道稱，由於AI半導體需求增加，存儲龍頭之一的SK海力士正在擴建HBM產线，計劃將HBM產能翻倍。SK海力士在2022年6月已率先量產了DRAM HBM3，且已供貨英偉達的H100。另據Business Korea報道顯示，英偉達已要求SK海力士提供HBM3E樣品，後者正在准備出貨樣品。HBM3E是DRAM HBM3的下一代產品。目前，SK海力士正在开發HBM3E，目標是2024年上半年量產。AI GPU需要用到大量HBM（高帶寬DRAM），通常是4層、6層、8層DRAM疊在一起，用TSV封裝工藝。在AI GPU趨勢下，HBM增速進一步放大，近期海力士HBM價格漲了5倍，成爲最緊缺的存儲器。目前HBM市場規模約15億美金，預計到2027年市場規模將達到70億美金，5年復合增速超40%。

推動經濟持續回升向好政策措施出台、暑期來臨旅遊景氣开啓。

國務院總理李強主持召开國務院常務會議，研究推動經濟持續回升向好的一批政策措施，包括加大宏觀政策調控力度、着力擴大有效需求、做強做優實體經濟等方面。前期累積需求集中釋放之後，二季度以來，國內經濟較爲低迷。隨着庫存去化，政策逐漸發力，三季度經濟有望逐步回升。消費是經濟回升的重要抓手之一，商務部也在近日推動出台支持恢復和擴大消費的一系列政策措施。政策支持疊加暑期消費旺季到來，三季度消費板塊有望开啓上行。

五部門聯合發文：金融支持加快建設農業強國。

中國人民銀行、金融監管總局、中國證監會、財政部、農業農村部近日聯合發布《關於金融支持全面推進鄉村振興加快建設農業強國的指導意見》，對做好糧食和重要農產品穩產保供金融服務、強化鞏固拓展脫貧攻堅成果金融支持、加強農業強國金融供給等九個方面提出具體要求。其中，《意見》強調，積極支持符合條件的國家種業陣型企業、農業科技創新企業上市、掛牌融資和再融資。鼓勵金融機構發行“三農”、小微、綠色金融債券，拓寬可貸資金渠道。加大高標准農田和水利基礎設施建設信貸投放。明確要強化精准滴灌和正向激勵，加大貨幣政策工具支持力度，加強財政金融政策協同，形成金融支農綜合體系。

海風項目競配快速推進、行業高景氣持續提升。

繼5月廣東省發布競配方案後，本周廣東各市級政府陸續發布海風競配公告。汕頭市發布2023年國管海域海上風電項目競爭配置公告，本輪競配預選項目共5個，每個項目裝機容量各100萬千瓦；陽江市人民政府也發布《關於陽江市2023年海上風電項目競爭配置工作方案的通知》，競配6個項目共3GW。另外，福建省近期也發布了《福建省2023年海上風電市場化競爭配置公告(第一批)》，競配5個場址共2GW。根據機構的不完全統計，國內各省海風規劃約200GW，自海風平價以來，我國已有海南、廣西、江蘇、福建、上海、遼寧、天津7省啓動共18.6GW海風競配。

新能源汽車下鄉啓動、農村充電樁建設有望提速。

6月16日，工信部、國家發改委、農業農村部等五部門在江蘇惠山、海南瓊海、湖北荊門三地同時啓動了2023新能源汽車下鄉，首批下鄉車型近70款，將覆蓋全國10多個地市縣。在下鄉車型的優惠方面，是以各地方爲主，通過補貼、發放消費券、充電打折等方式，加大促進農村地區的消費。工信部表示，今年的下鄉將組織電力企業、充電樁建設運營企業參與下鄉，提高私人充電樁的比例。根據充電聯盟數據顯示，截至5月，全國充電基礎設施累計數量爲635.6萬台，預計到2030年，公共充電樁保有量將會超過3400萬台，按屆時農村地區新能源汽車保有量估算，公共充電樁將超過1500萬台，如果按照一個充電樁8-10萬的投資成本計算，農村地區充電樁潛在市場空間超萬億，產業鏈有望充分受益。

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