研報掘金丨國泰君安:維持首鋼資源“增持”評級 目標價2.94港元
1年前
格隆匯6月19日丨國泰君安研報指出,維持首鋼資源“增持”評級,考慮到2023年4月以來下遊需求疲軟,焦煤市場價大幅下跌,下調2023-2025年歸母淨利預測至21.2/23.5/23.7億港元。另考慮到多年維持80%高分紅率,給予2023年略高於行業平均7倍,目標價2.94港元。2023年一季度,疫後需求集中釋放,Q1多項經濟數據指標回升明顯,基建投資延續高位,鐵水產量快速提升,受益於此,下遊鋼材價格上漲,焦煤價格維持高位。
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