一.AI服務器—AI和數據中心提升需求

核心1：雲管理平台市場龍頭+SDN(軟件)市場龍頭+交換機（國內首款400G交換機，交換機屬於光模塊核心）+液冷服務器+算力租賃+具備了完善的服務器產品和解決方案

核心2：液冷服務器+算力租賃+新能源汽車+芯片概念+機器人概念+雲計算服務器出貨量持續全球領先+多年來爲數家全球領先客戶AI服務器供應商

核心3：液冷服務器+算力租賃+英偉達概念+人工智能服務器領域的市佔率位居全球AI服務器市場第一+社保一季度新進

二.存儲芯片—高帶寬存儲器（HBM）價格暴漲5倍

1.SK海力士概念（全球三大存儲巨頭，三星電子、SK海力士和美光科技，其中，SK海力士爲HBM全球龍頭）

核心1：機器人概念+雲計算存儲（主要客戶爲阿裏巴巴，阿裏雲國內市佔率第一）+兆易創新代理商+SK海力士代理商

核心2：江蘇國資+躋身高階車用電子芯片封測領域+與SK海力士成立子公司+爲SK海力士提供封測業務

核心3：海力士（去年50%的收入來自SK海力士）+長江存儲+長鑫存儲

2.HBM有可能國產替代的企業

核心1：具備多層堆疊技術（HBM需要此技術）

核心2：即將實現國內HBM高性能封裝技術突破

三.無人駕駛——汽車芯片（上半場電動化，下半場智能化，L3智能駕駛標准6月底出台）

1.英偉達汽車合作商（英偉達聯合聯發科，發力汽車芯片）

核心1：與英偉達合作开發AI自動駕駛技術+社保加倉

核心2：與英偉達深度綁定+自動駕駛域控制器龍頭（L3供貨小鵬、理想）

英偉達雖然發力汽車芯片，但畢竟它在汽車芯片領域還算是個新手，成長需要時間，而全球汽車芯片絕對的龍頭是高通！

目前，高通智能座艙芯片已拿下汽車市場50%以上的訂單，與之合作最緊密的A股上市公司有且僅有一家！

2.高通汽車合作商—高通智能座艙芯片已拿下汽車市場50%以上的訂單

核心：魔方大模型（已經與車廠合作，汽車領域及其稀缺的大模型）+智能駕駛艙龍頭（與高通深度合作）

觀點僅供參考，不做买賣建議！

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