張勇將於9月10日卸任阿裏董事會主席兼CEO，蔡崇信接任集團董事長，吳泳銘任CEO。

2019年9月10日教師節，馬雲正式退休，到今年張勇卸任，正好是4年。張勇執任的4年，貫穿疫情始終，阿裏這幾年因爲內外環境的變化，業績很難評價。

從這次人事變動看，張勇專注做雲公司，未必就是壞事。第一，1+6+n，這個“6”未來都有可能獨立上市，而阿裏雲大概率能在12個月內獨立上市；第二，雲領域競爭激烈，挑战尤爲艱巨，想要殺出重圍需要老將掌舵。

蔡崇信接任董事長，24年前放棄百萬美元年薪，500元月薪加入阿裏，是阿裏的傳奇人物，他的功績和重要性不言而喻，妥妥的阿裏壓艙石，而且這么多年一直擔任副董事長職位，接任順理成章。

接棒阿裏CEO的吳泳銘是十八羅漢創始人之一，技術出身，爲人低調，做出了手機淘寶，負責過阿裏所有主營業務的CTO（首席技術官），如支付寶、淘寶，後來投資投出了高德、理想汽車等，接下來看其如何帶領阿裏做出創新迭代。

這樣大廠的人事變動，其背後的战略細節，不是咱局外人可以真正解讀清楚的，但變一變、動一動是好事，佩服阿裏壯士斷腕的勇氣！

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周二船舶軍工領漲，近三日表現都不錯。消息面，國內大型船廠排單至3-5年後。20年一個船周期，上一輪周期是03-08年，現在市場認爲新一輪周期拐點。從供給端看，過去十幾年，供給收縮明顯！

造船廠數量從07年的700家急劇下降到2022年的約300家，目前每年可建造和交付約1200至1300艘，遠低於2005年至2010年每年建造和交付2000艘的產能水平。

短期市場而言，預計AI還會活躍，但對其他板塊的抽血已經不明顯，因爲確實太高了，場外看客也不敢追，所以對盤面帶動有限，也意味分歧會很快到來，大概率月底或7月初，畢竟年中TMT基金經理或者移倉的淨值還要靠它們帶帶。

今天是節前最後一個交易日，平常心對待，市場的博弈可能在節後。在自己的持倉玩，別亂切。低位的拿好，高位的看圖順勢遵從紀律！

提前祝大家端午安康！

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1、中芯國際周二盤中一度跌近7%，尾盤-5%報收。

傳台積電要一定程度放开對大陸芯片的代工。弱勢玩閃崩，常態...即便台積電放开，其也是主做高端產能，28nm的玩不過中芯，中芯是10nm以下的玩不了，且台積電在國內的產能就在南京，最高制程12nm。

2、國新辦將於今日上午10時介紹新能源車產業高質量發展有關情況。

可能涉及三方面，第一，購置稅、新能源汽車下鄉的預期；第二，充換電等基礎設施政策；第三，自動駕駛、輔助駕駛等新技術。基本是市場近期炒的，會不會見光死，拭目以待。

3、今年白酒經銷商普遍反饋酒水生意不好做，端午也未帶來太大起色，市場動銷較爲平淡。

從跟蹤看，白酒今年庫存壓力較大，市場價格倒掛比比皆是，注意消息對短期白酒的殺跌，畢竟最近白酒反彈了一波有不少獲利盤。對白酒，我認爲現在是磨底階段，等8月跟蹤經銷商備中秋+國慶雙節的補庫情況。

4、截至今年5月底，林園旗下的“林園投資309號”累計淨值已回落至0.5；同爲林園旗下的林園投資231號、林園投資235號累計虧損也已超40%；另有林園投資312號、林園投資187號等多只產品累計虧損率超30%。

第一，這兩年大環境不好，公私募都在虧損线掙扎，市場內卷；第二，靠茅台靠白酒消費起勢，轉換其他板塊，其實就是超出認知以外的了，虧錢理所應當。

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