A股這些年走過的路

一、科技和制造業一直是此起彼伏

1）風口浪尖

>PC/智能手機/移動互聯網→過去式

>光伏/風電/逆變器/儲能/鋰電池/電動車→競爭加劇，勝者爲王

>生成式AI/智能駕駛/人形機器人→正在开始

>蘋果MR/元宇宙→未來

2）半導體的分化

>IGBT/SiC/模擬/射頻→競爭加劇，勝者爲王

>存儲→正在开始

>CPU/GPU→望梅止渴

>晶圓廠/設備/材料→迎難而上

>封測→漸成霸主

3）回春之旅

>家電→穩健

>工程機械→全球化

>客車/重卡→全球化

>造船→峰回路轉

二、房地產/建築/鋼鐵/建材

成長之巔，行業性衰退與政策性周期共舞

三、金融

>銀行→分化开始

>保險→調整开始

>證券→分化與周期共舞

>信托→消亡

>資產管理→成長與周期共舞

四、只有消費、醫藥、資源和公用事業是長青樹

>消費：白酒/啤酒/調味品/體育服裝/連鎖酒店/景區...

>醫藥：連鎖醫院/部分中藥/部分創新藥/部分醫療器械/血制品/麻醉藥...

>資源：黃金/銅鋁/煤炭/鋰鈷鎳磷稀土...

>公用事業：水綠電/電信/鐵路/垃圾處理...

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