小摩:下調香港寬頻(01310)評級至“減持” 目標價3.7港元
1年前

小摩發布研究報告稱,香港寬頻(01310)槓杆高企,淨債務對EBITDA比率達4.8倍,對比其他區內電訊公司少於2倍水平,預期在借貸利率上升的環境下,公司的利息支出將從上半財年的3.16億元增至下半財年的4億元以上,因此將評級從“增持”降至“減持”,目標價3.7港元,對應2024財年預測市盈率10.3倍,憧憬當市場情緒改善時,有關公司賣盤的討論將恢復。

該行指出,雖然香港寬頻股價年初至今已累跌8%,跌幅超出同期恆生指數累跌3%,但考慮該行估計市場將下調其2023及2024財年每股分派預測在大約35%至40%之間,以反映利息成本上升,且不預期短期內將減息驅動股價反彈,預期香港寬頻股價仍會下跌20%。

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