格隆匯6月25日丨要約人Harmonic Ease Ventures Limited(和安創投有限公司)與永盛新材料(03608.HK)聯合宣布，2023年6月8日聯交所交易時段後，要約人知會董事會，鎧盛證券將代表要約人作出自愿有條件現金要約，以(i)收購除要約人及或英屬處女群島一致行動方已擁有及或同意將予收購的股份外的所有股份；及(ii)注銷所有尚未行使的購股權。

股份要約項下的要約股份：就每股要約股份而言現金1港元；要約價1港元，較股份於最後交易日在聯交所所報收市價每股0.630港元溢價約58.7%。

購股權要約項下的要約購股權：就注銷每份行使價爲1.095港元的購股權而言，現金0.0001港元；就注銷每份行使價爲1.195港元的購股權而言，現金0.0001港元。

公告顯示，要約人爲一間於英屬處女群島注冊成立的有限公司，其已發行股份由恆盛及睿景分別直接擁有50.0%及50.0%。李誠爲要約人、恆盛及睿景各自的最終控股股東。要約人爲一間投資控股公司，其自注冊成立以來尚未從事任何其他業務活動。

李誠爲執行董事兼董事會主席，彼於紡織及貿易行業擁有超過30年經驗，主要負責集團整體業務策略及管理。

公布日期，要約人及要約人一致行動方合共持有526,738,667股股份，佔已發行股份總數約74.4%。

在滿足开曼群島公司法第88條及收購守則規則2.11規定的情況下，在綜合文件發出後四個月內，倘要約人收購不少於90%的要約股份(以接納股份要約或以其他方式進行)及不少於90%的無利害關系股份，要約人將通過行使根據收購守則規則2.11及开曼群島公司法所賦予的強制收購權，按股份要約的相同條款強制收購股份要約項下要約人及或英屬處女群島一致行動方尚未擁有及或同意將予收購的要約股份，其後將根據上市規則第6.15條撤銷股份於聯交所的上市地位，將公司私有化。公司將就此遵守上市規則的相關規定，並將根據上市規則第6.15條申請撤銷股份於聯交所的上市地位。

要約人擬於要約完成後繼續經營集團的現有業務，並進一步开發與集團整體業務的協同效應，探索新的發展機遇及實施長期增長战略。要約人亦可不時根據市況，在檢討其與集團業務、架構及或方向有關的战略選項後，考慮對集團現有業務營運作出重大變動。要約人可繼續探索重新調整或重新部署集團資產的可能性，並評估提升集團財務靈活性的適當機會。除日常業務過程中可能出現的變更外，要約人於要約完成後將繼續聘用集團的現有僱員。

應公司要求，自2023年6月9日上午九時正起，股份在聯交所的买賣已暫停，以待本聯合公布發布。公司已向聯交所申請自2023年6月26日上午九時正起股份於聯交所恢復买賣。

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標題：要約價溢價58.7%！永盛新材料(3608.HK)擬獲董事會主席李誠私有化，明起復牌

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