大市綜述

上周五，港股市場三大指數低开低走，集體顯著下跌。截至收盤，恆生指數跌1.71%，收於18889.97點，失守19000點；國企指數跌1.71%，恆生科技指數跌2.08%。

板塊方面幾乎集體下跌，科技股、房地產、汽車、醫藥、電訊、煤炭、電力等跌幅居前。大市成交697.98億港元，科技指數成份股成交156.71億港元，受端午佳節影響，南向資金關閉，大市成交減小。

上周五，美股市場三大指數集體下跌。道瓊斯指數跌0.65%，標普500指數跌0.77%，納斯達克指數跌1.01%。板塊方面幾乎普跌，半導體、油氣开採、汽車制造、互聯網科技股等跌幅居前。

歐洲市場，四大股指齊跌，英國富時100指數跌0.54%，法國CAC40指數跌0.55%，德國DAX指數跌0.99%，歐洲斯托克50指數跌0.76%。

料日內恆指震蕩整固。亞太市場，早盤日經225指數跌0.67%，韓國綜指开盤跌0.11%。截至6月24日，恆生指數夜期(6月)收報18764點，跌111點或0.588%，低水126點。

港股上周走勢偏弱，指數連續下跌四個交易日，由2萬點一路下行，並在周五下破了關鍵支持位19000點的水平，四天跌掉了前期近一個月的升幅。美聯儲對於利率的言論和市場對於加息和高利率的預期，再度引發了人民幣匯率波動。另外，內地宏觀數據的走弱，也使得短期反彈的包括中概股在內的諸多板塊，开始了不同程度的調整，加上港股本身內生動力和流動性的不足，使得港股再度承壓下行，結構走弱的同時，市場氣氛轉弱。本周，恆指仍然有下行的風險，不過考慮到本周爲期指轉倉結算周，指數低位有震蕩反復的機會。經此一跌，港股修復所需的時間周期可能將再度拉長。

板塊方面，黃金及貴金屬板塊短期仍以謹慎爲主。上周五紐約黃金價格收於1930.3美元/盎司，上漲0.34%。5月4日黃金價格最高達到2085.40美元/盎司後，5月18日下跌到1960美元/盎司，之後處於震蕩橫盤狀態，但整體上看仍偏弱。黃金價格處於相對偏弱下，短期對黃金股及貴金屬股仍需謹慎。

對於能源板塊，短期仍偏淡。上周五美油收於69.5美元/桶，微跌0.01%，仍低於70美元/桶。沙特自愿減產100萬桶/日推動油價短期上行後，在全球經濟衰退風險下，油價又再度回落。上周五，美股油氣开採股全市場跌幅居前。短期對港股油氣开採股偏謹慎。

科技股方面，上周五納斯達克中國金龍指數跌2.69%，顯著跑輸美股三大指數，熱門中概股普跌，上周五，恆生科技指數跌2.08%，料今日科技指數仍將偏淡，成份股將分化。年初至今，恆生科技指數跌1.30%，1月漲10.02%，2月跌13.59%，3月漲9.65%，4月跌9.35%，5月跌7.04%，6月16個交易日漲6.96%。對於資訊科技、非必需消費品、必需消費品、工業、醫療保健所組成的新經濟板塊，短期波動較大，但相對而言，資訊科技所代表的科技股仍存在較大的結構性投資機會。

重點關注

1) 理想汽車-W（02015.HK）：初步推算，6月狹義乘用車零售市場維持逐月微增態勢，6月終端零售量約183萬輛左右，按月增長5%，按年下跌5.9%，其中，新能源零售67萬輛左右，按月增長15.5%，按年增長26%，滲透率約36.6%。

2) 攜程集團-S（09961.HK）：文旅部發布數據顯示，端午節假期，全國國內旅遊出遊1.06億人次，同比增長32.3%，實現國內旅遊收入373.10億元，同比增長44.5%。

公司財報公布

今日，港股市場無明星公司發布財報。

新股動態

今日，港股市場無新股招股。

公司簡訊精選

1. 騰訊控股(00700.HK)公布，2023年6月23日耗資約4億港元回購119萬股股份。

2. 友邦保險(01299.HK)發布公告，於2023年6月23日斥資約1.32億港元回購股份168.58萬股，每股回購價格77.25-80.05港元。

3. 小米集團-W(01810.HK)公布，於2023年6月23日，該公司斥資2498.14萬港元回購250萬股。

4. 長實集團(01113.HK)發布公告，該公司於2023年6月23日斥資7893.16萬港元回購183.45萬股，回購價爲每股42.8港元-43.25港元。

5. 信義玻璃(00868.HK)公布，於2023年上半年，公司權益持有人應佔的未經審核綜合純利金額預期同比減少35%至45%，至21.48億港元與18.18億港元的範圍。

國內外要聞

1) 央行6月25日开展1960億元7天期逆回購操作，中標利率1.9%，當日有440億元逆回購到期，因此實現淨投放1520億元；當周累計淨投放5120億元。

2) 文旅部發布數據顯示，端午節假期，全國國內旅遊出遊1.06億人次，同比增長32.3%，按可比口徑恢復至2019年同期的112.8%；實現國內旅遊收入373.10億元，同比增長44.5%，按可比口徑恢復至2019年同期的94.9%。

3) 工信部發布數據顯示，1-5月份，我國軟件業務收入43238億元，同比增長13.3%；軟件業利潤總額4922億元，增長12.2%；軟件業務出口189億美元，下降3.7%，其中，軟件外包服務出口增長5%。

4) 據乘聯會初步推算，6月狹義乘用車零售市場維持逐月環比微增態勢，終端零售量約爲183萬輛左右，環比增長5.0%，同比下降5.9%。其中，新能源零售67萬輛左右，環比增長15.5%，同比增長26.0%，滲透率約36.6%。

5) 香港特區政府財政司司長陳茂波25日發表網志表示，雖然外圍情況難以管控，但香港的建設正全力加速推動。陳茂波表示，過去幾年疫情帶來不少經濟挑战，香港果斷採取擴張性財政政策，推出大規模逆周期措施，克服各項短中期的挑战和風險；並以跨周期視野，全方位推動中長期發展。

6) 歐元區公布6月制造業PMI初值爲43.6，預期44.8，前值44.8。歐元區6月綜合PMI初值50.3，預期52.5，前值52.8。歐元區6月服務業PMI初值52.4，預期54.5，前值55.1。

7) 據香港經濟日報，阿裏巴巴改組後分拆頭炮最快11月成事。阿裏旗下以數據和技術驅動的新零售平台——盒馬鮮生，正加緊籌備上市，最快未來兩周按照上市規則第15項應用指引（PN15），申請分拆上市。

大行評級

1、大和：升中國電力(02380.HK)評級至「买入」，目標價下調至3.9港元

2、匯豐研究：輕微上調電盈(00008.HK)目標價至4.6港元，評級「买入」

3、裏昂：降維他奶(00345.HK)評級至「跑輸大市」，目標價下調至13.3港元

4、高盛：輕微下調恆隆地產(00101.HK)目標價至21.2港元，評級「买入」

5、大摩：上調贛鋒鋰業(01772.HK)目標價至73港元，評級「增持」

作者：艾德金融

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