本周關注美國5月PEC 數據,Fed銀行壓力測試
1年前

上周,多國央行(英國、瑞士、挪威、土耳其央行)接力激進升息,令市場風險情緒升溫,擔憂全球經濟會繼續冷卻。而美聯儲主席鮑威爾也堅持自己的鷹派立場,暗示今年可能會有兩次升息。

本周市場關注的焦點將爲美國通脹數據及消費者信心指數等。其中,將於本周五公布的美國5月個人消費开支物價(PCE)指數尤其值得關注,因美聯儲視PCE爲反映通脹的指標,因此市場相信,有關數據將對聯儲局未來利率走勢有很重要參考價值。

市場估計,美國核心PCE將按年升4.7%,與前一月相同,按月則升0.4%。花旗指出,5月核心PCE料較溫和,但仍顯示通脹頑梗。

此外,還要關注Fed主席鮑爾本周三的發言。而同日,美聯儲也將公布年度銀行壓力測試結果,今年 3 月爆發區域銀行倒閉潮,引發各界對於存款動態以及整個銀行體系風險的擔憂。

還值得關注的是,Nike將會發表財報數據,因爲該公司的數據將反映美國零售市道變化。摩根士丹利指出,零售市道放緩,Nike可能對前景的看法較審慎,令到其他零售商也面對壓力。

歐美股市

多國央行激進升息,且美聯儲主席鮑爾堅定鷹派立場,經濟衰退擔憂湧現,美股周五收低。截至收盤,上周五,道瓊斯工業平均指數下跌0.65%,收33,727.43點;美國標准普爾500指數下跌0.77%,收4,348.33點;納斯達克綜合指數下跌1.01%,收13,492.52 點。

而在周线方面,標普周跌約1.4%,結束連續五周升勢。納指周跌1.4%,結束連續第八周的漲勢,創自3月份以來最差的單周表現,道指則周跌近1.7%,連三周升勢戛然而止。

個股方面,知名AI概念股C3.ai(AI)重跌10.82%,至每股33.39美元,德銀重申對C3.ai的「賣出」評級,因爲C3.ai周四舉辦的投資者日活動未能給華爾街分析師帶來驚喜。

此外,維珍銀河(SPCE)也暴跌18.42%,至每股4.34美元,維珍銀河先前宣布在6月27至30日期間進行首次商業太空旅遊飛行,並於周四披露已完成在市場發行普通股,並成功籌集了3億美元的資金,並且發行普通股,額外籌集4億美元,支持艦隊擴張和开發。

還值得關注的是,咖啡連鎖店星巴克Starbucks (SBUX)收黑2.49%,至每股98.34美元。美國大約150家星巴克門市員工周五开始在西雅圖舉行罷工,因爲星巴克不允許門市進行「同志驕傲月」裝飾。

歐股方面,上周五,泛歐斯托克600指數收市下滑0.34%,報453點,爲連續第5日受壓;德國DAX 30指數收報15,829點,走低0.99%或158點;法國CAC 40指數收報7,163點,回落0.55%或39點;英國富時100指數收報7,461點,下挫0.54%或40點。

亞洲股市

港股方面,香港恆生指數收市報18,889點,創近3星期新低,跌328點,跌幅1.7%;恆生科技指數跌穿3,900點,收報3,879點,跌幅2%;總結全星期,恆指累計跌1151點,跌幅達5.7%,科指急挫8.4%,兩者均創逾3個月以來最大跌幅,同樣結束3星期升勢。

其他亞股方面,上周五,日本6月制造業活動重新陷入收縮,日本股市連跌兩日。日經225指數收報32781點,跌483點或1.45%,全周累挫2.74%;韓國KOSPI指數收報2570點,跌23點或0.91%;澳洲股市受壓,澳大利亞S&P/ASX200指數收報7285點,跌95點或1.29%。

商品市場

原油方面,上周,因多家央行接力升息,加劇市場對經濟放緩的擔憂,導致上周五油價收跌,且周线也下跌。

其中,WTI原油期貨期貨價格下跌35美分或0.5%,收每桶69.16美元,全周下跌3.9%;倫敦布倫特原油期貨價格下跌29美分或0.4%,報每桶73.85美元,全周下跌3.6%。與此同時,天然氣期貨價格上漲4.6%,收每百萬Btu 2.729美元,全周上漲 3.7%。

黃金市場方面,上周五,紐約期金收盤上漲5.90美元或0.3%,報每盎司1929.60美元,全周下跌2.1%,周四曾觸及三個月以來最低收盤價。

外匯市場

匯市方面,上周五,市場風險情緒惡化,美元指數上漲0.48%,至102.88,全周升約 0.6%,終止連續三周下滑態勢。

需要注意的是,英國央行上周意外升息2碼,經濟衰退預期升溫導致英鎊面臨阻力,英鎊兌美元貶近0.2%,至1.2715美元,全周收黑0.8%。與此同時,歐元兌美元跌逾0.5%,至1.0893美元,創三日新低,周线貶近0.5%。

商品貨幣方面,因交易員避开風險較高的貨幣,澳幣和紐元雙雙陷入困境。澳元重貶近1.2%,至0.6676美元,創三周新低,且全周慘跌近3%,單周表現是去年8月底以來最糟;紐元則跌近0.6%,至0.6142美元,全周跌約1.6%。

此外,美元兌日圓上揚近0.5%,至143.74日元,續登七個月高點,全周強漲1.3%,日本央行的極端鴿派立場繼續使日元承壓。不過,日本周五公布5月核心消費者通膨超出預期,不含燃料成本的物價指數也創下42年最大年增幅,爲央行帶來逐步取消大規模刺激政策的壓力。

最後,比特幣盤中升破3.1萬大關,登逾一年高位,貝萊德(BlackRock)推出比特幣ETF的消息持續帶來激勵。

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