麥格理:下調藥明生物(2269.HK)目標價至52港元 評級跑贏大市
1年前
麥格理:下調藥明生物(2269.HK)目標價至52港元 評級跑贏大市
格隆匯6月28日丨麥格理發表研究報告指,雖然藥明生物管理層在交流活動中重申對公司整體發展持正面看法,並維持2023財年經營指引,但管理層亦承認生物科技行業資金流走弱,特別是在疫情過後訂單有所放緩,CDMO服務需求亦疲軟。該行預期,盡管大規模CDMO產能建成,供應出現過剩風險或增加,但目前未見到行業出現價格競爭的情況。麥格理將藥明生物今明兩年毛利率預測上調2%,2023至2025年收入預測則下調1.6%、9.3%及9%,淨利預測下調10.3%、14%及11.6%,目標價相應降37%至52港元,維持跑贏大市評級。
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