格隆匯6月29日丨錢唐控股(01466.HK)宣布，於2023年6月29日，买方(Eminent Affluent Limited，爲公司全資附屬公司)、賣方Ketto Inform Limited、最終實益擁有人及擔保人訂立买賣協議，據此，賣方已有條件同意出售而买方已有條件同意收購銷售股份(相當於目標公司Tonnett Julis Holdings Limited全部已發行股本)，代價爲4200萬港元，其中(i)1050萬港元將由公司透過配發及發行代價股份支付；及(ii)3150萬港元將由公司透過發行可換股債券支付。

代價股份包括3995.43萬股股份，相當於(i)公司於公告日期之已發行股本約6.25%；(ii)經配發及發行代價股份擴大後的公司已發行股本約5.88%；及(iii)經配發及發行代價股份以及因可換股債券附帶之換股權獲悉數行使而配發及發行換股股份擴大後的公司已發行股本約5.00%。、

於悉數轉換可換股債券後，將予發行119,863,013股換股股份，相當於公司於公告日期之已發行股本約18.75%以及經配發及發行代價股份及因可換股債券附帶之換股權獲悉數行使而配發及發行換股股份擴大後之公司已發行股本約15.00%。

公司管理層認爲護膚品市場潛力巨大，集團的珍珠產品與目標集團的護膚品可進行產品聯乘活動，而其中一項協同效應包括將珍珠加工爲其護膚品成分之一。董事相信，收購事項爲集團提供了一個機會，通過使用集團現有的珍珠產品作爲護膚品原材料，縱向擴大其現有業務，以及橫向擴大其女性消費產品的範圍(從珍珠及珠寶到護膚品)。

鄭重聲明：本文版權歸原作者所有，轉載文章僅為傳播信息之目的，不構成任何投資建議，如有侵權行為，請第一時間聯絡我們修改或刪除，多謝。

---

標題：錢唐控股(01466.HK)擬發行股份及可轉債收購Tonnett Julis全部股權

地址：https://www.breakthing.com/post/73089.html