這家萬億城商行大動作!子公司在港提交上市申請
1年前

唯一一家未上市的萬億級城商行——廈門國際銀行,正另闢蹊徑推動上市工作。

港交所信息顯示,廈門國際投資有限公司已於6月29日提交上市申請,聯席保薦人爲中金公司、中信證券、華泰國際、興證國際,此番上市募資將主要用於強化境內外附屬機構的資本基礎。

據了解,廈門國際投資系廈門國際銀行在港設立的全資子公司,該行通過該公司實際控制集友銀行、澳門國際銀行等子公司,並由此形成“以內地爲主體、以港澳爲兩翼”的“一體兩翼”战略布局。

值得注意的是,推動子公司在港上市並不意味着母行放棄A股上市。根據新一輪五年战略規劃,廈門國際銀行將“圍繞‘國際化’與金融科技兩大領域打造高質量發展特色及差異化優勢,全力實現IPO上市”。

廈門國際投資擬在港上市

與國內多數銀行的上市路徑不一樣,廈門國際銀行選擇先行推動香港子公司——廈門國際投資在港上市。後者由廈門國際銀行全資設立,被視爲該行在粵港澳大灣區的战略發展及管理平台。

除設有多家代理人公司、物業投資公司外,廈門國際投資亦是廈門國際銀行對集友銀行、澳門國際銀行的持股主體,持股比例分別爲69.63%、49.04%。

招股書披露,廈門國際投資致力於通過集友銀行和澳門國際銀行、集友科創等下屬子公司在中國境內外提供以銀行業務爲主,以金融科技爲輔的綜合金融服務。

截至去年末,廈門國際投資總資產(集團口徑)約4194億港元,貸款總額約2116億港元。其中,得益於集友銀行、澳門國際銀行深耕港澳市場,公司在粵港澳大灣區的資產、貸款佔比分別約90%、78%。

此外,集友銀行、澳門國際銀行華僑基因深厚,服務的華僑客戶數合計超6萬戶,佔兩家銀行總客戶的20%以上。截至去年末,華僑客戶合計貢獻兩家銀行14%以上存款、10%以上貸款。

資產質量方面,去年末廈門國際投資合並口徑不良貸款率爲1.38%,較年初升高0.77個百分點,但仍低於港股上市銀行平均水平。

招股書顯示,去年廈門國際投資完成營業收入61.2億港元,同比增長7.4%,淨利潤同比下降34.5%至23.9億港元。其中企業銀行業務、零售銀行業務分別貢獻全年約63.7%、20%的營收。

“一體兩翼”战略布局

據了解,集友銀行由華僑領袖陳嘉庚倡辦,2017年3月通過股權交割成爲廈門國際銀行集團一員。目前該行在港設有24家分行及集友國際資本、集友資產管理等子公司,其中集友國際資本、集友資產管理已獲香港證監會頒發牌照,獲批开展投行及資產管理業務。

加入廈門國際銀行後,集友銀行也加大內地布局,在福州分行、廈門分行等分支機構基礎上,2018年增設深圳分行,2020年又設立集友私募股權投資基金管理(深圳)有限公司(QFLP公司)、集友科技創新(深圳)有限公司(集友科創)。

其中,集友科創系該行旗下金融科技子公司。不過招股書顯示,爲精簡架構,更好地滿足集友銀行、澳門國際銀行及廈門國際投資的業務及技術需求,集友銀行日前已將集友科創全部股本轉讓給廈門國際投資。

目前,集友銀行武漢分行、濟南分行仍在積極籌備。未來,該行還規劃在東南亞設立機構,將華僑金融服務的觸角從境內沿海、香港、澳門兩岸三地向東南亞等華僑聚集地輻射。

澳門國際銀行則在1985年成爲廈門國際銀行全資附屬機構,2015年增資擴股後成爲以澳門資本爲主的澳門本土銀行。目前該行在澳門擁有13家分行,並在內地設有廣州分行、杭州分行和東莞、佛山、惠州、橫琴粵澳深度合作區支行。

借由廈門國際投資的對外持股,廈門國際銀行成爲首家在港澳擁有全功能附屬商業銀行的城商行,並形成“以內地爲主體、以港澳爲兩翼”的“一體兩翼”战略布局。

不意味着母行放棄A股上市

此次推動子公司在港上市並不意味着廈門國際銀行放棄A股上市:該行新一輪五年战略規劃明確提出,將圍繞“國際化”與金融科技兩大領域打造高質量發展特色及差異化優勢,全力實現IPO上市。

事實上,早在2007年,廈門國際銀行即提出上市計劃,不過受制於合資銀行身份,該行不得不完成股改後再籌備上市。

2013年改制中資商業銀行後,該行隨後數年的年報均提到“本行積極研究上市的可能性,开展上市的相關籌備工作,力爭逐步建立長效資本補充機制”。

2014年底,坊間开始出現“廈門國際銀行正在研究香港上市事宜,最快有望2015年落實”的消息。不過彼時該行人士向券商中國記者透露,經股東大會審議決定,優先尋求A股上市。

2015年10月,廈門國際銀行公告稱,爲加快推進該行在國內A股市場首次公开發行股票並上市的各項准備工作,決定徵集並公开選聘上市保薦人、主承銷商、法律顧問、會計師事務所等上市相關中介機構。

2017年、2018年年報中,廈門國際銀行對上市的提法略有變更,表示將“積極研究推進上市事宜,力爭逐步建立長效資本補充機制”。期間由於對集友銀行並表,該行此後未在年報中提及上市相關事宜。

2022年底,有市場消息稱,“廈門國際銀行據悉考慮進行13億美元的香港IPO”。券商中國記者彼時獲悉,前述消息有誤,上市主體並非廈門國際銀行,而是廈門國際投資,且募資規模尚未確定。

成立於1985年的廈門國際銀行,是新中國第一家中外合資銀行,後於2013年由有限責任公司整體變更爲股份有限公司,從中外合資銀行改制爲中資商業銀行。

2017年,該行收購集友銀行,成爲目前在內地、香港和澳門三地唯一同時具有法人銀行機構的城商行。2021年,廈門國際銀行資產規模首次突破萬億大關,躋身“萬億俱樂部”。

截至去年末,廈門國際銀行資產規模(集團口徑,下同)近1.09萬億元,全年營業收入、淨利潤分別同比增長2%、1.4%至171.3億元、58.8億元。

責編:林根

校對:陶謙


追加內容

本文作者可以追加內容哦 !

鄭重聲明:本文版權歸原作者所有,轉載文章僅為傳播信息之目的,不構成任何投資建議,如有侵權行為,請第一時間聯絡我們修改或刪除,多謝。



標題:這家萬億城商行大動作!子公司在港提交上市申請

地址:https://www.breakthing.com/post/73158.html