新股公告 | 巨星傳奇(06683)於6月30日至7月5日招股 擬發行約1.27億股
1年前

巨星傳奇(06683)於6月30日至7月5日招股,公司擬發行約1.27億股,其中香港發售佔10%,國際發售佔90%,另附有15%超額配股權,每股發售股份4.25港元,每手500股,預期股份將於2023年7月13日上午九時正开始在聯交所买賣。

公司的業務營運包括兩個分部,即新零售分部及IP創造及營運分部。各分部均可成爲其自身的收入來源,而公司的IP創造及營運分部亦可產生協同效應,作爲公司的營銷工具之一來推廣公司的新零售產品。公司开發合適的產品並將其推向市場;建立銷售網絡,包括廣泛的分銷網絡及電商渠道;與明星合作進行IP內容創作;及結合其他銷售及營銷策略及活動,利用公司的明星IP及相關IP內容營銷及推廣公司的產品。

截至2019年、2020年、2021年及2022年12月31日止年度,公司的收入分別爲人民幣8660萬元、人民幣4.57億元、人民幣3.65億元及人民幣3.44億元。截至2019年、2020年、2021年及2022年12月31日止年度,公司分別取得純利2270萬元、7560萬元、4290萬元及6490萬元。

公司與基石投資者Blink Field(由張源全資擁有)及網龍(00777)訂立基石投資協議,該等基石投資者已同意根據若幹條件按發售價認購總額約1800萬美元可購买的若幹數目的發售股份,其中,Blink Field投資金額1500萬美元,網龍投資金額300萬美元。

假設發售價爲每股發售股份4.25港元,將收取全球發售所得款項淨額約2.45億港元。約23.8%將用於多元化產品組合;約30.6%將用於透過MCN增加品牌曝光率及產品銷售,包括與選定的頂級KOL合作,开發專有直播账號;約27.8%將用於創建獨有的明星IP及相關IP內容,包括媒體內容及大型演唱會,約12.3%將用於提升公司的IT基礎設施及增加對IT开發的投資,約5.5%將用於營運資本。

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