格隆匯6月30日丨新傳企劃(01284.HK)發布公告，公司擬發售1.5億股，其中公开發售股份1500萬股，配售股份1.35億股；2023年6月30日至7月5日招股，預期定價日爲7月7日；發售價爲每股發售股份0.84-0.92港元，每手买賣單位5000股，入場費約4646港元；英皇企業融資及力高企業融資爲聯席保薦人；預期股份將於2023年7月17日於聯交所主板掛牌上市。

公司是一間於香港營運的數碼媒體公司，主要透過數碼媒體平台向廣告商(包括跨國品牌所有者、廣告代理公司至中小企等)提供綜合廣告解決方案。公司在多元化、知名及受歡迎的自家媒體品牌項下制作及發行迎合各種興趣的內容。加上公司強大的數碼媒體實力，包括自身網站及流動應用程式以及第三方社交媒體平台(如Facebook、Instagram、YouTube及LinkedIn)，公司能接觸並吸引不同類型的讀者，從而爲廣告商創造價值。爲配合公司的數碼媒體平台發展，公司仍維持出版若幹雜志及旅遊指南(雖然與數碼業務相比重要性不斷減少)，廣告商亦可在該等雜志及旅遊指南中投放廣告。憑藉在多個媒體平台上接觸不同類別的讀者，公司能提供綜合廣告解決方案及滿足不同客戶的廣告需要以及將客戶在公司的數碼媒體平台產生的流量以及受衆對公司的印刷刊物的興趣變現爲收益。根據歐睿報告，就收益而言，公司於2020年、2021年及2022年連續三年位列香港網絡廣告代理公司第二位，市場份額分別約爲1.9%、1.8%及1.8%。

股份發售所得款項淨額(假設發售價爲每股0.88港元，即指示性發售價範圍的中位數)估計約爲9500萬港元。集團現時擬將所得款項淨額約26.3%預期爲用於未來與其他媒體或電子商務市場從業者合並及收購及或建立策略聯盟，以加快集團的有機增長；約44.4%預期用於透過推出三個平台，擴展及加強公司的產品系列，以及提高公司數據收集及分析能力，公司相信將使公司能夠加深對現有客戶的滲透並擴大客戶群；約12.5%預計將用於委聘第三方賣方的資本开支，以建設公司的內部媒體內容管理平台，目前計劃於上市後30個月內動用；約6.9%預計將用於償還銀行融資，目前預期將於上市後3個月內動用；以及所得款項淨額約9.9%預計將用作公司的營運資金及一般公司用途。

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標題：新傳企劃(01284.HK)擬發售1.5億股 預計7月17日上市

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