來源 | 伯虎財經（bohuFN）

作者 | 番茄（搬磚版）

2013年，馬雲強調：阿裏巴巴集團永遠不做快遞，不會搶快遞公司的生意。

2017年，劉強東在談論未來中國物流格局時表示：除了郵局體系，民營物流只能是2+1結構，即民營裏京東和順豐會成爲兩大物流巨頭。

那時，快遞版圖上沒有阿裏的名字。

6年過去，阿裏的菜鳥不僅掌握先進的物流技術還於6月28日宣布，將推出自營的品質快遞業務“菜鳥速遞”，即原來服務天貓超市的配送業務升級爲全國快遞網絡。

這是蔡崇信接過張勇的交接棒後，點燃的“第一把火”，他首次以董事長身份爲菜鳥“站台”。消息一出，整個中國物流行業迎來大地震。

菜鳥無疑是向順豐、京東开战，要知道作爲阿裏第三大營收支柱，菜鳥一旦分拆上市，菜鳥速遞將成爲僅次於順豐的第二大物流科技公司，後者地位岌岌可危。

01 被順豐、京東忽略的最強對手

2017年，劉強東被投資人們追問競爭對手，他放下豪言：“目前我們可以毫不客氣地說，京東物流在全國還沒有真正意義上的競爭對手。”

這一年，京東正式成立了京東物流集團，打造了中國電商領域最大規模的自建物流體系，一時風光無兩。

而順豐當年營收711億，淨利同比增長14.14%。順豐敢於直接對壘菜鳥，底氣在於其本身不僅是中國時效快遞件的龍頭，旗下還擁有冷鏈、供應鏈、同城配送等其他多元化業務。

從當時的大環境來看，除了郵政體系，能在國內物流業立足的民營物流只有順豐和京東兩家。而菜鳥，當時只是一家物流平台公司。

2017年的烏鎮互聯網大會上，劉強東與馬雲激辯，他認爲菜鳥物流本質上是平台公司，但是沒有自己的路线、車輛和倉儲。這樣的平台只是一個架子，而這個架子還在多家快遞公司之上。

大意菜鳥只是個空殼子，但菜鳥往後的動作卻讓順豐、京東都捏了一把冷汗。

2013年成立之初，菜鳥選擇了一種輕資產模式，通過打通上下遊等各個鏈條，上遊連接快遞訂單（電商），下遊連接快遞企業（四通一達等），平台上的买家（電商）和賣家（快遞企業）都是菜鳥的客戶，且买家和賣家只能通過平台才能交易。

這些年，阿裏依托數十萬本地菜鳥驛站，在物流末端建立了牢固的生態壁壘，甚至可以說沒有對手。但要快速切入快遞物流腹地，相比自己慢慢建設，收購別人已經建設成熟的資產無疑是更好的選擇。

（圖源：網絡）

2008年起，馬雲參與的創投基金和阿裏就开啓“掃購模式”，頻頻入股百世、中通、圓通、申通、全峰等快遞公司。並於2017年，阿裏巴巴增持旗下菜鳥網絡的股份。

到2019年，四通均歸順於阿裏，2020年初，韻達妥協，阿裏入股2%。至此，四通一達全部成爲菜鳥的物流底座。

在整合社會快遞資源，把通達系既有的倉儲實體和網絡並入菜鳥體系的同時，菜鳥又开始大手筆布局重資產業務。在菜鳥成立之初，馬雲不僅親自爲其命名，更稱之爲“阿裏巴巴的第三極”。

隨之而來的是不設上限的投入。馬雲此前豪言，“如果一千億不夠，我們會投資幾千億！”　

菜鳥官網顯示，其已在全國設立了3個產業園，在國內30個城市布局了50余個物流園區，並已在海外建設了多個物流園區和物流樞紐。

另外，菜鳥還學習京東物流，組建了直營品牌“丹鳥”，其定位於“立足中高端電商件市場的倉配型快遞企業+即時配送企業”。

如今，丹鳥變成了菜鳥速遞，之前只服務於天貓超市、天貓國際的阿裏自營業務全面开放，對外提供半日達、次日達和經濟倉配三大產品。

用網友的話來說，菜鳥速遞的目標是做“有順豐品質，卻只要三通一達價格水平的快遞”。

這無疑是要動了幾大快遞巨頭的“奶酪”，菜鳥有沒有這個實力？

02 菜鳥速遞如何殺出重圍？

2019年，極兔從衆多快遞企業中殺出，短短四年吞並百世，收購豐網，衝刺港交所，靠的是低價優勢。

如今，電商行業逐漸進入存量競爭時代，各大物流企業早從此前的“價格战”轉向了“服務战”。

根據菜鳥CEO萬霖的介紹，菜鳥速遞主攻的是“高質量快遞市場”，好用不貴。從推出的三大重點分層產品來看，優選倉配使用的是菜鳥的自營倉庫以及自營快遞菜鳥速遞，主打中高端客戶。

面對中小商家，則推出了智選倉配、經濟倉配服務。目前，菜鳥速遞覆蓋了全國近300個城市。

從最強基礎設施到親自下場做直營物流，菜鳥如何突圍？

據了解，菜鳥這次推出的主要亮點有：送貨上門、半日達、夜間攬收。這裏面，呼聲最高的當屬“送貨上門”。

對快遞企業來說，送貨上門始終是一塊難啃的硬骨頭。數據顯示，2022年我國包裹累計完成1391億件，平均每天包裹3.8億件。

與之相對應的，我國快遞業務規模從2010年到2020年增長了近36倍，但快遞從業人員卻僅僅增長7倍。2021年，我國快遞員的數量爲450萬，全年完成快遞1085億單。

（圖源：網絡）

顯然，配送端極度缺乏人手。這種情況下，再升級送貨上門服務，必然會大大降低整體配送效率。盡管送貨上門作爲提升物流體驗的重要一環，但三通一達、極兔速遞等絕大多數快遞企業都默認“送貨不上門”。

一位用戶分享了她在去年9月，一次中通快遞的使用體驗，由於所購商品過重，快遞員未將快遞送貨上門，在她發起投訴之後，這位中通快遞員給到的反饋卻是“讓我以後不要用他們家的快遞了”。

“讓我不要用中通，難道我之後都不能用淘寶購物了嗎？”對於上述反饋，這位用戶產生了諸多的憤怒與無奈。

“上門要成本的，現在快遞費便宜，快遞員按照件數收費的。一樣的價格，誰給你送上門呢？”一位網友道出了現在快遞員的生存處境。

正如極兔廊坊的一位區域代理所說：“雖然現在整個行業都在強調服務，但快遞員的派費上不來，服務就很難達到預期。”

價格和服務體驗本身就相悖，價格战帶來兩個結果：一個是降低網購成本，商家愿意讓利包郵，促進消費者下單；一個是隨着終端配送壓力增加，收入被壓縮的快遞小哥在最後一公裏的服務質量大幅下降。最典型的就是不再送貨上門，而是通過一條短信讓大家從“收快遞”變成了“取快遞”。

末端物流配送一直以來都是中國電商物流的難點和痛點，送貨上門最後變成了算術題。即誰來送，以及誰出錢？

對順豐來說，快遞費用基本在15元左右，有利潤空間來推動上門服務的成本；京東由於電子消費產品較多，客單價高，上門派送也爲自營商品提供了更高的附加值。

而從此前菜鳥公开的消息得知，由菜鳥驛站提供的送貨上門服務，其間產生的派送費用由多方分攤。

2022年，菜鳥就將“送貨上門”列爲“最重要的事”，而後便以多種方式力推送貨上門。這一年，菜鳥自營的菜鳥直送和加盟式的菜鳥驛站共同把20多億個包裹送貨上門，還把超過4000萬件應急物資送達用戶手中，菜鳥整體送貨上門水平達到歷史最高。

今年3月，菜鳥宣布將追投30億元補貼菜鳥驛站站點，繼續強化送貨上門服務。

如此重視的結果是，菜鳥送貨上門的規模得以迅速擴張，物流份額也實現顯著增長。

菜鳥速遞自營業務一出，喚起不少消費者、商家的期待，畢竟快遞苦送貨上門久矣。這也意味着，快遞市場將迎來新的競爭格局，順豐、京東、菜鳥三足鼎立，自營快遞是終局。

03 菜鳥與通達系左右手互博

曾對外表示不做快遞的阿裏，選擇負“重”前行。

在菜鳥2023全球智慧物流峰會現場，蔡崇信以視頻形式坦誠道：

“菜鳥曾經非常糾結要不要做自營，我們到底是一個技術平台還是一家自營的物流公司。但我們最終放棄了這樣的糾結。我們認爲更重要的不是我想要成爲、我需要什么，更重要的是客戶需要什么、客戶想要什么，基於客戶的需求決定我們應該做什么、我們需要什么。”

菜鳥做快遞，完全情理之中，也是發展必然。

要知道，電商件貢獻着全國快遞超70%的業務量，電商需求的變化已然打破快遞業原有的平靜。靠時效件起家的順豐爲了折騰電商件，甚至不惜巨額虧損親自下場做電商，先後推出了“順豐E商圈”、“豐趣海淘”、“順豐優選”、“豐夥台”、“特惠電商件”以及“豐網”。

可結局都是無疾而終，順豐越努力越虧錢。最終不得已以11.83億人民幣的價格把豐網賣給極兔快遞。

順豐的競爭優勢僅限於物流領域，其在電商商流方面依然處於弱勢地位。而這是菜鳥速遞的優勢之處，不僅整合了通達系資源，更是背靠阿裏龐大的電商商流。

但要在一個池子裏競爭，無疑要和通達系左右手互博。

早在2022年8月，菜鳥便將“丹鳥”改名爲“菜鳥直送”，將送貨上門服務從天貓超市擴大到天貓國際業務。到了同年10月底，菜鳥宣布投入10億元進軍大件快遞送裝領域，並建立一支1萬人規模的末端送裝師傅團隊。很快，淘寶上中小商家开始用菜鳥直送異地發貨。

（圖源：網絡）

爲了吸引新商家，菜鳥還贈送了運費優惠券，“因爲訂單量不大，快遞費普遍偏貴，目前合作的申通快遞價格爲6元/單，像其他品牌如中通的價格能達到8元/單。”一位商家無奈表示。

價格貴還無法實現送貨上門，商家敢怒不敢言。

“申通的高層很多都被菜鳥替換了。”一位資深快遞從業人士向媒體表示，“但得益於菜鳥的扶持，申通在利潤上確實有明顯修復。”

從申通快遞公布的數據來看，其2022年預計實現淨利潤爲2.6億-3.6億元，同比增長128.59%-136.29%，扭虧爲盈。全年完成快遞業務量129.47億件，同比增長16.89%。

盡管淘寶天貓合作了衆多快遞品牌，但在一些商家眼中，其對菜鳥直送的偏愛也較爲明顯。例如阿裏上线的家電自營業務“喵速達”以及天貓App的“貓享自營”爲菜鳥直送發貨，並強調送貨上門等服務。

過去幾年，“三通一達”战略思維較爲保守，雖然網絡優勢較爲成熟，但在末端定位方面仍存在不足。菜鳥速遞一經推出，將和三通一達的經濟型快遞形成互補，商家的選擇也更多。

但菜鳥的野心是將阿裏系物流都收入麾下，自家業務又怎么甘心受制於人？

6月，申通快遞就發布公告，菜鳥擬收購申通25%股權，總價爲38.78億元。交易完成後，菜鳥將從阿裏巴巴旗下上海德峨實業接手，成爲申通的第二大股東。

一個靴子已經落地，當年劉強東一語成讖，“物流公司不獨立注定沒有好下場。剩余的要么被兼並要么倒閉！”

宣布推出快遞業務的同時，另一個消息也被放出：菜鳥將聯合速賣通在今年年內正式推出“全球五日達”國際快遞快线產品。

這也意味着，菜鳥將提速海外業務，更大的擴展市場想象力。

不得不說，前段時間阿裏剛啓動“1+6+N”變革，菜鳥反應非常迅速，直接把已經做了自營自建6年的落地配網絡推向市場，國內的快遞市場也迎來新鮎魚。

接下來，就看其他家如何接招了。

參考來源：

1.企業家雜志：馬雲“最後一個夢想”，被蔡崇信點燃

2.電商報：菜鳥砸30億，死磕快遞上門服務

3.懂財帝：起底菜鳥“數據王國”：三通一達的蜜糖與砒霜

4.北京商報：菜鳥搶食電商小件，淘系快遞暗中博弈

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