驅動股價上漲的動力，一個是盤外的事件邏輯，一個是盤內的資金。

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人工智能連續調整，而人工智能重要落地端人形機器人核心零部件——減速器卻異軍突起，成了市場焦點。

這是因爲：今年和明年是人形機器人從0到1的階段，也是投資最暴利階段。

今天分享一個，簡單粗暴又通用的行業邏輯：

既然減速器出現指數式增長，市場認可大漲；同樣作爲核心零部件的滾柱絲槓，位置更低，邏輯一致，也會大漲。

同意這個邏輯的繼續往下看，不同意的可以直接劃走。

事件1：華爲8.7億注冊成立極目機器人公司，布局機器人。

事件2：人形機器人核心看特斯拉。特斯拉發布人形機器人Optimus，明年5萬台落地，未來全球100萬台銷量預期。

事件3：我國機器人市場非常廣闊。

邏輯1：可能有人說100萬台預期太高。天風證券測算100萬台的增量，只需要2-3年就可以完成。行業年復合增速330%，每年翻三倍，即使全球出貨量達到100萬台，滲透率也僅僅只有1.5%。

PS:特斯拉機器人量產後，如果成本能做到15-20萬/台，這以後就跟汽車差不多：先從B端开始，再向C端滲透。美國汽車的滲透率是87%，全球汽車的滲透率是20%。100萬台對標的1.5%滲透率，很保守。

邏輯2：特斯拉發布人形機器人OptimuS,核心部件包含：旋轉關節14個+直线關節14個+手部關節12個。旋轉關節和直线關節，一共28個，是機器人板塊的核心，而滾柱絲槓又是直线關節核心。

邏輯2：滾柱絲槓主要用在下半身關節，價格較高，目前海外壟斷，舍弗勒售價2萬/個，這顯然是特斯拉不能接受的，後面肯定要找中國廠商拿便宜貨，而目前國內已有公司做出來了，而且已經送樣（具體公司附在後面）。

邏輯3：預期差。減速器逆勢上漲，連續性很強，唯一的問題是價格太高，預期打得太滿。他之所以上漲，核心邏輯是人形機器人加速放量預期，但機器人核心部件不止一個，比如用在機器人關節上的滾柱絲槓。

機器人放量了，減速器放量了，那么滾柱絲槓也會放量。關鍵是做這個滾柱絲槓的公司股價低，業績存在大爆可能，具備預期差。

相關公司信息：

鼎智科技：公司做出滾柱絲槓，已送樣特斯拉。

步科股份：公司的無框力矩電機有望進入特斯拉供應鏈。無框力矩電機是唯一一個適用於全部軀幹關節的關鍵零部件。

貝斯特：公司的滾柱絲槓在研發中，下半身一共8個，降本後1200-1400，市佔率保守估計30%，100萬台的量，對標營收30億。

秦川機牀：國產滾柱絲槓及滾動功能部件龍頭。

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