幾大方向走勢分析。
1.cpo，因爲周五英偉達大漲，疊加下周月初流動性好，匯率回落，PMI回升，下周初市場繼續衝高。在這基礎上，cpo周五雖然尾盤回落，但是影響不大。反而提前釋放分歧，周一肯定還會衝高，但是目前cpo要搶回市場主线地位必須要有龍頭帶領。無非就是華西股份跟中際周一必須主動走強，也就是不管機器人走得如何，也不管賽道走得如何，這兩個票必須主動走強。漲是漲，但是主不主動決定衝高是否要出。如果華西能帶量快速上板，那就是主動走強。不然，衝高還是賣點，但是後面回踩之後又是好的买點，節奏要注意！
2.算力，在鴻博股份沒有回復問詢函之前，我個人認爲算力龍頭只有拓維信息，因爲對面制裁預期在，只能走國產替代路线。疊加下周華爲發布會，就看華爲线拓維信息跟常山北明主動走強。浪潮信息周五止跌回升帶動硬件端大反彈，周一是一個關鍵節點。
3.應用端（包括大模型、AI+、遊戲文化傳媒），目前只能說止跌了。從萬惡的昆侖來看，30分鐘底背離已經變成60分鐘底背離，反彈越來越近，只要昆侖萬維开始反彈，那么應用端就會像周五的cpo一樣，大漲，但是說實話，我覺得是賣點。也就是應用端下周會有反彈，但是是賣點，極個別龍頭比如北京文化、鼎捷軟件、焦點科技、潤達醫療這種有點希望能封住漲停，第二天不能連板才賣，其他的跟風的（不能漲停的）只要你賣在當天高點，基本也差不多，也就是cpo跟拓維這些還能對他有期望說看是不是主動走強，對他高看一眼，但是應用端就完全沒有這個預期，這個區別要理解。但是一樣，反彈完，跌一跌又可以买。
4.機器人，主线地位不用懷疑。但是也必然會有分歧，要玩的必須在下周初开始玩，這個東西要出業績就更晚，在开會時我認爲機器人會像MR一樣，發布就結束。因爲目前沒辦法量產。但是周三之前逢分歧低吸還是有肉。周末中馬傳動並沒有被重點監控，也是個好現象。另外，剛剛特斯拉說modelX要降價，應該周一汽車零部件也會有動作，所以對於機器人板塊來說，下周會不會發酵新的分支？第一波是機器視覺跟傳感器代表個股是奧比中光跟柯力傳感，第二波是中大力德爲首的減速器，下周有沒有可能是鳴志電器爲首的電機？總之，選股上疊加一下汽車零部件、特斯拉概念的應該沒問題。但是需要注意，越到下半周就越要小心機器人板塊。
5.關於指數，快形成日线底背離，上一次日线底背離是在去年的10月底，pmi也回升，老美周五公布的核心cpi也沒問題，7月指數沒有風險。能漲，大概對標去年11月就行。去年11月炒了房地產、消費跟中藥，但我認爲這一波復蘇线不會有太好的動作，但是會漲。另外還有賽道，也會漲，但是我個人都不會做爲重點。
6.半導體，周五盤後ASML公布了制裁，這有點像去年10月那波，這個東西一出來，怎么說呢。其實這消息上周就开始傳了，但是爲什么沒有炒作呢。因爲馬上面臨中報，疊加這種制裁，讓大家都沒信心了，人家真的制裁了，我們的國產替代卻只是停在嘴邊，然後又馬上面臨中報的披露，怎么炒啊。但是如果因爲這個消息跌，那是機會。也不會像去年那樣跌那么慘，如果要看的話只看容大感光就行。但是這個東西是一個信號，後面的制裁只會越來越多，以後不要相信什么誰過來串門了就大家又哥兩好這種話。其次，對人工智能方向也會有影響，因爲也要搞你。所以說，在這情況下，前面我分析cpo、算力時提的點大家可以呼應看一下。
另外，單獨點評一下鴻博這個票，我只能這么說，如果沒有對面的制裁，回復問詢函之後必還有一波，但是現在加上這個消息，他後面的走勢就不具有那么強的確定性了。那些滿倉才去賭的人，真要考慮一下如果英偉達不能賣給我們了，鴻博到底還值多少錢。
所以，總的來說，下周初哪些方向走強可以參與，哪些該賣出，賣出之後能不能买回來，希望對大家有幫助。

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