$威唐工業(SZ300707)$  

【特斯拉人形機器人將於7月亮相上海】財聯社6月30日電，2023世界人工智能大會將於7月6日至8日在上海舉辦。智能機器人方面，本次大會現場將有二十余款機器人共同亮相，其中包括：有達闥搭載大模型對話能力的雙足機器人、特斯拉人形機器人擎天柱、上理工小貝4.0等，多款爲首發首秀。

重點關注24年僅10x PE的特斯拉衝壓件供應商$威唐工業(SZ300707)$

威唐工業是特斯拉重要供應商，在上海、美國德州、德國都布置了產能配套供應。2023年开始隨着公司轉債、定增等募投產能投放進入產能釋放周期，預計23/24E將分別實現1.2/2.2億利潤，現價24E僅10x市盈率；

#公司是特斯拉衝壓模具、衝壓件的重要供應商，同時通過全球布局產能切入各大歐美整車廠的衝壓件、電池外箱體、水冷板等產品，持續拓寬產品品類；

#公司通過就近配套，持續增大白車身佔比及在客戶處份額，單車價值量在改款後的3、Y上實現翻倍；

#長期看，充分受益特斯拉機器人放量後在各類機身覆蓋件、結構件上的需求放量，收獲新業務增量；

#未來幾個季度利潤率邊際改善。歷史上受到貿易战關稅、匯率、運費、原料成本上漲等四座大山影響，利潤率有所波動，現階段原材料價格維持低位、運費下調都有轉好的趨勢，接下來幾個季度有望實現利潤率邊際改善；

機器人外部結構件是降本重點，特斯拉量產目標售價預計在15萬元以下，假設外殼ASP 1.5萬元，考慮公司獨特競爭優勢公司供應30%以上份額，淨利潤率5%。100萬台機器人出貨預期下有望實現超兩億利潤，彈性巨大。

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