$藥明生物(HK|02269)$  

疫情影響二季度出清，國內下半年恢復。

6月25日，中國生物制藥致投資者的一封信中所述：由於一季度大規模疫情仍未完全消退，醫藥消費及銷售活動仍未徹底恢復正常水平，中國整體醫藥行業一季度表現較差，較去年無顯著復蘇。二季度以來，疫情影響逐步出清，中國生物制藥抓住時機，調整策略，加速推動研發、生產、銷售的全產業鏈的發展，預計將於上半年基本消化疫情負面影響，並於下半年進入加速增長階段。

歐美已經恢復，訂單增加。

6月20日，藥明生物2023投資者日

藥明生物管理層表述：“上半年看需求確實有點疲軟，主要原因還是市場疲軟引起的，客戶在等錢。

歐洲已經恢復，訂單增加，美國也在恢復，公司美國團隊忙得不行。現在唯一一個沒有恢復的是我們國內。”

陳智勝說：“如果投資人讀得懂我們Follow the Molecule策略，肯定不會只在60萬升的，肯定不是終點，肯定會繼續投資。所以我們一直在看，只要有好的標的，我們一直會买。我們一直是买和自建兩條腿走路策略，今年還有可能會在海外再买一兩個廠。”

“愛爾蘭工廠8月开始投產，合同已經籤滿，實現了中國模式全球復制。現在愛爾蘭工廠的合同基本已經籤滿，到2025年可以滿產。來自日本、瑞士的客戶，包括五個美國公司把項目交給公司，把愛爾蘭工廠給填滿了。”

最喜歡公司的凡爾賽：“我們是最晚感受到生物技術投融資變緩的，而且大部分影響來自於國內，在海外，藥明基本上沒有感到寒流的時候已經在恢復。”

是什么樣的能力使藥明生物在行業寒流中持續保持增長？

足見其全球領先地位以及超強的全球市場競爭優勢。我足夠相信在已經走過行業寒流的藥明生物將迎來一段時期加速增長階段。

2022年底藥明生物全球生物制藥市場佔有率12.8% ，全球第二，境外收入佔比75.65%，國內市場佔有率80%，國內第一。

人類的存在是生物醫藥的大周期，老年人口增長是生物醫藥的上行周期，衆多人類疾病沒有徹底解決是創新藥的上行周期。

幾萬億國內醫藥資本被套得死死的。

行業寒冬已去，拐點已至。

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