【新能源車終端持續超預期,重視整車布局機會及特斯拉產業鏈(附股)】配置思路3條主
1年前
【新能源車終端持續超預期,重視整車布局機會及特斯拉產業鏈(附股)】配置思路3條主
【新能源車終端持續超預期,重視整車布局機會及特斯拉產業鏈(附股)】
配置思路3條主线:
整車板塊+新車爆款邏輯:【長安汽車】,S7正式版價格超預期,【小鵬汽車】,G6熱度高+NOA+困境反轉,【理想汽車】,銷量強勢+NOA。
特斯拉產業鏈:【拓普集團】【三花智控】【雙環傳動】【新泉股份】【旭升集團】【愛柯迪】【岱美股份】【嶸泰股份】【多利科技】【美利信】。
除了特斯拉產業鏈外,零部件建議關注Q2客戶強勢,【博俊科技】【祥鑫科技】
自動駕駛:FSD試點+NOA加速+智能化法規預期,算法+线控底盤是此輪核心。
建議關注:(1)整車:【特斯拉】【小鵬汽車】【理想汽車】;(2)芯片:【英偉達】;(3)執行端解決方案:【拓普集團】【德賽西威】【伯特利】【經緯恆潤】【科博達】【保隆科技】【中鼎股份】。
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