1. 7月3日(周一)美股盤前，美股三大股指期貨漲跌不一。截至發稿，道指期貨跌0.13%，標普500指數期貨跌0.03%，納指期貨漲0.10%。

2. 截至發稿，德國DAX指數跌0.14%，英國富時100指數漲0.35%，法國CAC40指數漲8.05%，歐洲斯托克50指數漲0.26%。

3. 截至發稿，WTI原油漲0.95%，報71.31美元/桶。布倫特原油漲0.78%，報76.00美元/桶。

市場消息

美股周一提前收盤，周二休市一日。受美國獨立紀念日假期影響，美股今日(7月3日)提前於北京時間4日01:00收盤，明日(7月4日)休市一日。明日CME旗下貴金屬、美國原油期貨合約交易提前於北京時間05日02:30結束，ICE旗下布倫特原油期貨合約交易提前於北京時間05日01:30結束，美國API和EIA原油庫存數據分別推遲至7月6日(周四)04:30和23:00公布。

沙特與俄羅斯默契減產! 萎靡的油價能否重拾漲勢?原油出口大國沙特阿拉伯將把其單方面的原油減產措施延長一個月，在市場預計將下半年供應趨緊之際繼續限制供應。此外，其歐佩克+盟友俄羅斯也非常默契地宣布了新的原油出口限制措施。根據沙特官方通訊社發表的一份聲明，沙特本月繼續減產100萬桶/日，這是對歐佩克+現有減產措施的補充，將持續到8月，並有可能進一步延長。減產將使沙特的日產量降至900萬桶左右，爲幾年來的最低水平。盡管沙特犧牲了銷量，但迄今爲止油價上漲帶來的回報微乎其微。盡管近日市場對原油的需求擔憂持續升溫，但雙方共同宣布的減產聲明公布後，仍然一定程度上提振了狂瀉不止的油價。

非農重磅來襲!美國本周迎來多個就業數據，會給加息預期“添一把火”嗎?美國將公布6月非農就業數據。即將發布的美國勞動力市場數據預計將顯示就業增長放緩但仍然健康，而失業率預計將降至3.6%的歷史低位，平均時薪較同比增長放緩至4.2%，這將是兩年來最小的年度增幅。本周將公布“小非農”ADP等數據，預計將顯示職位空缺減少。分析師預計美國6月非農就業人口增加22.5萬人。盡管總體上仍被認爲是強勁的，但這將是自2020年底以來漲幅最小的一次。在周五公布非農就業報告之前，將有一系列其他就業相關指標出爐，包括最新的裁員數據、ADP公布的民間就業數據、每周初請失業金人數和5月職位空缺數據。

橋水基金CIO警告：美股前景不妙。近日，全球最大對衝基金橋水基金聯席首席投資官Greg Jensen在一次採訪中警告稱，投資者仍然對經濟增長前景以及美聯儲長期遏制通脹並恢復到2%目標水平的決心過於樂觀。“在採取什么措施方面，美聯儲似乎比市場更現實一些，”他表示，“要讓股市從現在开始反彈，你必須在企業盈利相當不錯的情況下相當快地降低利率。”Jensen稱：“與歷史相比，目前政策緊縮的程度又快又高，過去任何類似的緊縮都導致了嚴重的經濟衰退。”“通常情況下，比如去年，股市下跌，短期利率上升，按照歷史進程，個人儲蓄率總是會上升，”Jensen補充道，“人們可以預見到利率上升，資產價格下跌，住房市場放緩等。通常情況下，人們就會存更多的錢，這意味着企業的收入減少、裁員將發生，而當就業市場疲軟時，儲蓄率就會上升得更快。”

PIMCO首席投資官：爲全球經濟“硬着陸”做准備。太平洋投資管理公司(PIMCO)首席投資官Daniel Ivascyn表示，隨着各大央行准備繼續提高利率，他正在爲比其他投資者預期更悲觀的“硬着陸”做准備。他稱，過去當利率上升時，滯後5到6個季度才能感受到影響，這是“常態”，市場可能仍然對央行決策的質量以及它們促成積極結果的能力過於自信。Ivascyn表示，盡管太平洋投資管理公司認爲美國經濟最有可能出現“軟着陸”，但這家全球最大的主動型債券基金管理公司正在避开那些在經濟衰退中最脆弱的市場領域。太平洋投資管理公司目前看好高質量的政府債券和公司債券。

定價降息預期，對衝基金开始放棄做多美元。對衝基金似乎正准備好退出對美聯儲結束加息前景下的看漲美元押注，機構匯編的美國商品期貨交易委員會(CFTC)統計數據顯示，截至6月27日，衡量槓杆對衝基金對美元兌8種貨幣多頭頭寸的指標較一周前下滑逾五分之四。數據顯示，美元多頭合約數跌至5,196份合約，爲3月7日以來的最低水平。自去年9月達到峰值以來，美元指數一直處於下跌趨勢，彭博美元現貨指數在今年6個月中有4個月出現下跌。美聯儲主席鮑威爾6月22日表示，美聯儲加息周期尚未結束，今年可能還需要加息一到兩次，但市場對美元指數的定價往往提前搶跑，如今市場對於美聯儲明年年初降息的共識預期不斷升溫。

美國勞動力市場持續緊張，企業預計2024年加薪幅度將維持高位。在美國勞動力市場持續緊張的情況下，企業正尋求在明年實施大幅(盡管有所回落)的加薪，以留住和吸引員工。咨詢、經紀和解決方案公司韋萊韜悅最近進行的一項調查顯示，到2024年，企業員工的平均薪資預計將增長4.0%。雖然這一預測低於2023年4.4%的實際增幅，但仍高於2021年及前十年3.1%的增幅。韋萊韜悅薪酬數據智能研究總監Hatti Johansson在一份聲明中表示：“這表明，在不斷變化的工作環境中，企業正在努力保持競爭力。那些擁有明確薪酬战略並能把握影響薪酬战略的因素的公司，將更能成功地吸引和留住員工，同時跟上不斷變化的環境的步伐。”

個股消息

創下歷史新高!特斯拉 (TSLA.US)第二季度交付同比增長83%。特斯拉於2023年第二季度交付了466,140輛電動汽車，超出了預計的約445,000輛。而公司在同一時期總共生產了479,700輛汽車。交付和生產數字創下了該電動汽車制造商的歷史記錄。在今年第一季度，特斯拉交付422,875輛汽車並生產了440,808輛。與去年同期的254,695輛相比，第二季度的交付量增長了83%，環比增長了10%。第一季度的交付量也是創紀錄的，但僅稍微超過了投行的預期。報告顯示，在這一季度內，特斯拉交付了19,225輛Model S和Model X車型，交付了446,915輛低價位的Model 3轎車和Model Y。

中國新能源車企公布6月銷量成績單。理想汽車(LI.US)6月共計交付新車32575輛，月度交付量首次突破三萬，同比增長151.1%，環比增長15.2%。蔚來汽車(NIO.US)6月交付了10707輛汽車，環比增長74.0％。小鵬汽車(XPEV.US)6月共交付新車8,620台，環比增長15%，連續5個月實現正增長，其中P7車型總交付環比增長17%。

傳蘋果(AAPL.US)被迫大幅削減頭顯VisionPro產量目標。多名了解生產流程的人士周一透露，蘋果已被迫大幅下調上月推出的增強現實頭顯Vision Pro的產量預期。知情人士稱，蘋果准備在2024年生產不到40萬台Vision Pro。這家iPhone制造商已要求兩家爲Vision Pro提供部分零部件的中國供應商在第一年爲13萬至15萬台頭顯提供足夠的零部件。根據該報道，這兩項指標都表明，蘋果將大幅削減前12個月100萬台的內部銷售目標，預計產量將大幅下降。這款頭顯設計的復雜性和生產上的困難是降低目標的原因，而且推出更實惠版本的計劃也被推遲了。分析人士認爲，這更多地與供應鏈問題有關，而不是讓开發人員有時間爲 Vision Pro 开發應用程序。

踩雷美債巨虧逾千億美元!美銀(BAC.US)成華爾街最大“冤大頭”。由於決定大舉投資美國政府債券，美國銀行已經蒙受了約1090億美元的账面損失，這一損失明顯高於摩根大通(JPM.US)、富國銀行(WFC.US)、花旗集團(C.US)、摩根士丹利(MS.US)等競爭對手。與現已破產的硅谷銀行一樣，美國銀行在新冠疫情期間獲得了巨額存款流入(約6700億美元)，該銀行用這些存款以歷史高位估值和低收益率購买大量美國政府債券。雖然美國銀行購买的證券傳統上被認爲是“無風險”的，但由於從量化寬松(QE)轉向量化緊縮(QT)以及隨後的利率上升，它們的價值急劇下降。

新肺癌藥物研究結果缺乏細節，阿斯利康(AZN.US)盤前跌超5%。7月3日美股盤前，阿斯利康股價跌超5%，因該公司對新型癌症藥物datopotamab deruxtecan(Dato-DXd)的研究結果引發了市場對該藥物可能不如預期效果的擔憂。這家英國制藥商周一表示，與標准化療相比，該藥物幫助最常見的肺癌患者延長壽命，並且沒有出現惡化。不過，該公司尚未給出該試驗在無進展生存期以及患者總體壽命延長方面更明確的說明。Jefferies分析師表示，阿斯利康對數據的描述表明，效益沒有預期的那么明顯。並且，阿斯利康還報告稱，在試驗中有部分患者死亡，這引發了對安全的擔憂。目前，試驗仍在繼續，因數據尚未完全成熟。

重要經濟數據和事件預告

北京時間21:45：美國6月Markit制造業PMI終值。

北京時間22：00：美國6月ISM制造業PMI。

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標題：美股前瞻 | 三大股指期貨漲跌不一，沙特與俄羅斯默契減產

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