美銀:予比亞迪股份 “买入” 評級,目標價 350 港元
若以今日收盤價 243.6 港元計算,這一價格意味着還有 43% 的上漲空間!
原因:該行指其年初至三月的銷售額達到該行預期今年銷量的 21%,看好未來電動汽車銷量的增長以及更好的產品組合,以使其利潤增長。
該行還稱,公司自今年 3 月起停止生產燃油汽車,未來將專注於純電動汽車(BEV)和插電式電動汽車(PHEV),也認爲上述舉動表明該公司積壓的電動汽車訂單穩固,釋放更多的電動汽車產能,並表明公司成功轉型爲純電動汽車公司。公司優於同行的交付能力,是由於其具有競爭力的成本,電動汽車車型,新增產能以及一些關鍵零部件的自供。
美銀:予華潤置地 “买入” 評級,目標價 45 港元
若以今日收盤價 38.6 港元計算,這一價格意味着還有 16% 的上漲空間!
原因:該行認爲集團估值吸引,維持爲行業首選。
花旗:維持萬科企業 “买入” 評級,目標價降至 20 港元
花旗將萬科目標價由 22.78 港元降至 20 港元,相等於 8.5 倍 2022 年預測市盈率。
若以今日收盤價 21.1 港元計算,這一價格意味着有 5% 的下降空間。
原因:該行認爲,萬科資產負債表勝於同業。公司有 7110 億元人民幣銷售將於未來兩年入账,盈利情況已於去年見底,預計公司今年盈利反彈。
該行還稱,公司去年土地增值稅後毛利率爲 17.2%,接近低谷,預計今年有關比率介於 15% 至 20%。公司去年收購 148 個項目,應佔權益面積 1901 萬平方米,涉及動用成本相當於合約銷售金額 32%,與 2020 年相若。
野村:維持萬科企業 “买入” 評級,目標價降至 24.5 港元
野村將萬科目標價由 30.1 港元下調至 24.5 港元。
若以今日收盤價計算,這一價格意味着還有 16% 的上漲空間。
原因:該行短期內認爲股價催化劑有限。
該行還稱,公司去年業績差過預期,預計 2022-24 年萬科开發業務的毛利率介於約 18%-20%,重拾盈利動力的空間有限。另一方面,該行認爲萬科進一步鞏固了其在非房地產开發業務領域的領先地位,尤其是在物業管理領域。該行仍然相信,經過多年的穩健有機擴張,萬科擁有一流的住宅物業管理業務。
高盛:維持萬科企業 “买入” 評級,目標價降 7% 至 25 港元
若以今日收盤價計算,這一價格意味着還有 18% 的上漲空間。
原因:該行預計隨着經營效率改善將爲各方利益關系者創造更大價值,將 2022-24 年各年每股盈測下調 25%、17% 和 14%。
公司去年純利同比跌 46%,遠差過該行及市場預期,主要是由於毛利率恢復慢於預期、減值准備、合營收益急劇下降。
瑞信:維持君實生物 “跑贏大市” 評級,目標價升至 65 港元
瑞信將君實生物目標價由 60 港元上調 65 港元。
若以今日收盤價 57.4 港元計算,這一價格意味着還有 13% 的上漲空間!
原因:該行認爲,由於公司近期在中國市場推出 PD-1 仍存有不確定因素,下調 2022-23 年總收入 52% 及 44%,但受惠於早前已完善的生產线,預計未來數年公司長期收入增長會增加。
該行還稱,公司除了特瑞普利單抗注射液(PD-1)銷售表現低於預期,其去年業績表現符合早前初步數據;該行預計美國或會延遲批准 PD-1,以及管理層目標今年國內 PD-1 銷量翻倍。
本文作者可以追加內容哦 !
鄭重聲明:本文版權歸原作者所有,轉載文章僅為傳播信息之目的,不構成任何投資建議,如有侵權行為,請第一時間聯絡我們修改或刪除,多謝。
標題:大行速睇 | 美銀喊出比亞迪值 350 港元,花旗、野村、高盛齊削萬科目標價
地址:https://www.breakthing.com/post/7427.html