【浙商金屬+汽車】滲透率法則框架精選品種

【特斯拉產業鏈梳理】

利好因素：Q2交付超預期，皮卡8月底上市，通用、福特共享充電樁，FSD加速滲透

標的：拓普集團、東山精密、甬金股份、愛柯迪、銀輪股份、岱美股份、嶸泰股份。

【浙商ID智駕，intelligent drive】

精選6大龍頭：經緯恆潤、拓普集團、伯特利、科博達、華陽集團、保隆科技。

【零部件：年降壓力低於預期，盈利估值雙修復】

看好兩大賽道：蒙特雷是兵家必爭之地；降本是王道，一體化壓鑄和4680。

【蒙特雷：享受北美電動化高成長，本質是特斯拉海外產業鏈】

能否盈利是關鍵：整體價動率提升+墨西哥建廠集群經驗迭代+零部件競爭優勢

東山精密、拓普集團、萬豐奧威、岱美股份、嶸泰股份、愛柯迪

【一體化壓鑄&輕量化】

目前是催化劑的“真空期”  長期空間不變

立中集團、文燦股份、美利信、多利科技、瑞鵠模具、萬豐奧威。

風險提示：1.特斯拉訂單不及預期；2.L3政策放开進度低預期

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