已是6月底,公募基金即將迎來半年考,誰家歡喜誰家愁?

Wind數據顯示,截至6月21日,萬余只公募基金產品中,高達7183只取得正收益,佔比近三分之二,其中收益率超過20%的基金產品有302只,收益率超過50%的基金產品僅有37只。

臨近半年底,基金業績波動加大。今年上半年,遊戲傳媒、AI(人工智能)相關概念股異軍突起,一度有5只相關主題基金收益率翻倍,隨着近期遊戲傳媒、AI概念股自高位回落,翻倍基金數量也僅剩1只。

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今年又是基金業績嚴重分化的一年,有681只基金產品年內跌幅超10%,跌幅超20%的基金產品數量有31只。

6月21日,偏股混合型基金指數8連漲終結,當日大跌2.11%,偏股混合型基金年內收益再次轉負。可見,對於基金經理來說,要想在偏股型基金中脫穎而出並不容易。

今年以來,AI板塊成爲全市場最亮的星,基金的“含AI量”極大地影響了基金業績的排名。從基金經理實際操作來看,有基金經理及早介入,業績表現頗豐,也有基金經理通過調倉半路上車,期望借此實現逆襲,引發市場熱議,還有基金經理提前下車,獲利了結。

“含AI量”影響基金業績排名

Wind數據顯示,截至6月21日,37只基金年內收益率超50%,以跟蹤遊戲動漫、雲計算與大數據、AI等板塊的主題基金居多。

开年以來,ChatGPT引發的AI投資熱潮催化A股通信、傳媒、計算機板塊大漲,年內漲幅分別爲51.91%、49.94%和37.31%。

跟蹤遊戲動漫的基金表現最好,如華夏中證動漫遊戲ETF、華泰柏瑞中證動漫遊戲ETF、國泰中證動漫遊戲ETF、華夏中證動漫遊戲ETF聯接A和國泰中證動漫遊戲ETF聯接A年內漲幅分別爲101.06%、98.63%、98.44%、94.27%和91.27%。

在市場極端行情下,指數型基金憑借較高倉位往往業績表現較爲極致。37只收益率超50%的基金中,有21只基金爲被動式基金。除動漫遊戲外,跟蹤雲計算與大數據、通信設備、傳媒、體育產業和在线消費等指數的基金均有不錯業績表現。

反觀主動權益型基金,業績表現居前的基金業多爲主題特徵明顯的主題型基金,如東吳移動互聯A、銀華體育文化A、廣發電子信息傳媒產業精選A和萬家人工智能A等。這類基金在前幾年的賽道行情中,業績表現一般,規模持續縮水,多數基金淪爲迷你型基金。在今年的AI行情中,不少迷你型基金逐漸受到資金青睞,實現逆襲,業績和規模齊升。

與此同時,有681只基金產品年內跌幅超10%,跌幅超20%的基金產品數量有31只。大摩滬港深精選A、中航新起航A、大摩基礎行業和國融融銀A年內淨值跌幅居前。

跌幅居前的基金多重配港股、醫藥、消費或新能源等板塊。今年以來,恆生科技指數下跌6.04%,新能源指數下跌8.53%,醫藥指數下跌7.64%,消費指數下跌5.54%,均跑輸大盤指數。

錯失AI,13只百億基金年內跌幅超10%

基金規模魔咒再現,55只規模超百億的主動權益基金中,平均年收益-4.62%,跑輸偏股混合型基金指數,其中13只基金年內跌幅超10%,僅16只基金年內實現正收益。

規模超百億的基金產品中,興全新視野、興全商業模式優選和華商新趨勢優選年內漲幅超10%。

喬遷的興全新視野、興全商業模式優選在一季度大幅調倉,新調入的AI相關概念股工業富聯、中際旭創等股價表現對其淨值貢獻較大。

年內漲幅居前的華商新趨勢優選、諾安成長、廣發多因子和萬家行業優選的重倉股中均有AI概念股出沒。截至一季度末,周海棟的華商新趨勢優選十大重倉股中有中國軟件、中科曙光、科大訊飛等,蔡嵩松的諾安成長十大重倉股中有中微公司、芯原股份等,唐曉斌的廣發多因子十大重倉股中有同花順、石基信息等,黃興亮的萬家行業優選十大重倉股中有金山辦公、中微公司等。

不難發現,AI概念股的表現對上述漲幅居前的基金業績均有不同程度貢獻。

而一直押注新能源、醫藥、消費等單一賽道的基金業績表現持續不佳,如廣發行業嚴選三年持有A、中歐醫療創新A、廣發科技先鋒、銀華富裕主題A、易方達競爭優勢企業A、景順長城新興成長A等。

AI基金逆襲3年業績榜

基金業績是衡量基金表現的重要指標,基金的長期業績表現和持續性同樣值得關注。

拉長周期看,有38只基金近3年收益率實現翻倍,而截至去年底,3年業績翻倍的基金數量高達119只。近幾年市場風格極致,基金業績大起大落,隨着時間的推移和市場風格的輪換,3年業績翻倍的基金數量不斷減少。

隨着AI的崛起以及新能源板塊的沉淪,3年基金業績排名靠前的基金中,新能源主題基金逐漸掉隊,而含AI的基金衝進前列。

主動權益基金中,前海开源公用事業、金元順安元啓、東吳移動互聯A、華商新趨勢優選、交銀趨勢優先A、廣發多因子和東吳新趨勢價值线等3年累計收益率居前,其中3年業績排名前十的主動權益基金中,已有半數爲含AI的基金,新能源主題基金則只剩1只。

劉元海的東吳移動互聯A和東吳新趨勢價值线今年淨值分別上漲77%和71%,2只基金的重倉股成功從新能源調整至AI,是爲數不多抓住新能源和AI行情的基金產品。

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